6月15日消息，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委公告，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（下稱“曼恩斯特”）首發(fā)獲通過。曼恩斯特符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
曼恩斯特提交的招股書顯示，曼恩斯特本次擬公開發(fā)行股票不超過3000萬股，發(fā)行后總股本不超過 1.2億股，募集資金約5.39億元。曼恩斯特表示，2022年1至6月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1.8億元至2億元，同比增長94.4%至116%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)母凈利潤6600萬元至7700萬元，同比增長108.11%至142.80%。
招股書顯示，曼恩斯特報(bào)告期內(nèi)的毛利率維持著較高的水平，2019至2021年，曼恩斯特實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為74.08%、67.87%、71.81%，而2021年，曼恩斯特的可比公司贏合科技、先導(dǎo)智能、璞泰來實(shí)現(xiàn)的毛利率，則分別為21.03%、34.05%、35.54%。也就是說，曼恩斯特2021年的毛利率分別為這三家可比公司的3.41倍、2.11倍、2.02倍。
對(duì)于公司毛利率水平高于可比上市公司平均水平，曼恩斯特解釋稱，主要是由于公司專注于鋰電設(shè)備行業(yè)中涂布領(lǐng)域、公司是國內(nèi)少數(shù)通過自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)鋰電池涂布模頭產(chǎn)業(yè)化并在技術(shù)上具備較強(qiáng)競爭力的企業(yè)之一、公司產(chǎn)品定價(jià)體現(xiàn)了為客戶定制化研發(fā)生產(chǎn)的特有價(jià)值。
不過，曼恩斯特也提到，公司存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，2019至2021年，公司前五大客戶（含同一控制下企業(yè)）銷售額占銷售收入的比例，分別為81.16%、62.59%和67.82%。2019年至2020年，寧德時(shí)代及其子公司一直為曼恩斯特第一大客戶。2019年，曼恩斯特對(duì)寧德時(shí)代的銷售占比一度達(dá)到62.75%。
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值得注意的是，曼恩斯特此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，而中央紀(jì)委網(wǎng)站顯示，民生證券董事長馮鶴年，已于近日因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。目前有關(guān)曼恩斯特的多份保薦報(bào)告書中，仍然記載了馮鶴年的簽名，而曼恩斯特也是馮鶴年被查后，民生證券上會(huì)的首單IPO項(xiàng)目。
資料顯示，曼恩斯特主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設(shè)備及涂布配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售，為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)提供鋰電涂布整體解決方案，主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)。（文|《財(cái)經(jīng)天下》周刊 劉鎮(zhèn)）
