撰文/ 倪毓平
編輯/ 陽一
8月以來，夾雜在保險(xiǎn)市場中各項(xiàng)數(shù)據(jù)披露的健康險(xiǎn)“成績單”格外顯眼：2022年上半年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5341億元，同比增速4%。但與之相比，在2020年和2021年，同期的增速為19.72%、7.9%。
(資料圖片)
涵蓋了重疾險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)等多個(gè)類型產(chǎn)品的健康險(xiǎn)市場，在過去幾年中，一度保持了雙位數(shù)的高速增長，也涌現(xiàn)出頗受追捧的創(chuàng)業(yè)賽道與資本“新貴”。但隨著流量日益增長的，也有對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的爭議與質(zhì)疑。
從去年起，隨著監(jiān)管日趨嚴(yán)格，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)行業(yè)也迎來了調(diào)整，同時(shí)新的發(fā)展方向也在悄悄出現(xiàn)。保障范圍擴(kuò)展至帶病人群的惠民保業(yè)務(wù)席卷全國，成為商業(yè)保險(xiǎn)在“帶病體”、“非標(biāo)體”市場中的有益實(shí)踐。在惠民保贏得廣泛關(guān)注的同時(shí)，整個(gè)健康險(xiǎn)市場也將目光投向了“帶病市場”——它或許有著推動行業(yè)再次增長的可能。
“其實(shí)，行業(yè)協(xié)會也在鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司及其他市場主體更多地探索出適合更多年齡層及更寬松健康要求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。”資深精算師徐昱琛說。
（圖源/視覺中國）
眾籌行業(yè)的“抽傭”爭議
健康險(xiǎn)賽道曾一度爆發(fā)出無限誘人的增長潛力。
根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，2013年至2020年，健康險(xiǎn)市場的年復(fù)合增長率超過了30%。創(chuàng)業(yè)者和資本向這里涌來，在渠道、平臺、產(chǎn)品形態(tài)等細(xì)分領(lǐng)域中尋找生長的空間。而騰訊、高瓴、紅杉中國等知名投資方也不斷催化出 “佼佼者”。
眾籌行業(yè)和網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)就曾是被“金手指”選中的賽道之一。2014年，輕松籌的成立開啟了網(wǎng)絡(luò)眾籌元年。憑借“大病+眾籌”的模式，網(wǎng)絡(luò)眾籌行業(yè)吸引了眾多玩家參與。兩年后，美團(tuán)“10號員工”沈鵬辭職，創(chuàng)立水滴籌。從此，這個(gè)領(lǐng)域中的“獨(dú)角獸”角逐開始了。
而在更早一些，網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)的萌芽也出現(xiàn)了。2011年，為解決癌癥治療費(fèi)用成立的“抗癌公社”成為互助行業(yè)的初始模型。此后，這種脫胎于“前保險(xiǎn)”時(shí)代的產(chǎn)品形態(tài)獲得了越來越多的關(guān)注。2018年，螞蟻集團(tuán)下場，推出相互寶，互助行業(yè)迎來了發(fā)展的頂峰：僅相互寶一家平臺，就擁有超過1億人的用戶數(shù)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷加入，眾籌行業(yè)與互助行業(yè)也開始交匯，以子業(yè)務(wù)板塊的形式成為了巨大的流量入口。客觀來看，網(wǎng)絡(luò)互助及眾籌平臺為一些需要救助的人提供了保障職能。
但隨著它們的體量快速擴(kuò)張，爭議與隱患也始終相伴而行。例如，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)傭金比例過高的問題，以及是否存在過度營銷的問題等，也多次引發(fā)了外界的關(guān)注。今年8月，曾有媒體報(bào)道指出，依附于眾籌行業(yè)中的職業(yè)中介，將患者發(fā)起的輕松籌、水滴籌、放心籌等各大網(wǎng)絡(luò)平臺的籌款鏈接推廣至微信群、QQ群等多個(gè)不正當(dāng)渠道，最終從籌集的救助金中抽取30%-70%的傭金。這類“惡意推廣人”的存在被誤認(rèn)為是平臺操作，大眾也由此對水滴籌、輕松籌等行業(yè)主體產(chǎn)生強(qiáng)烈質(zhì)疑。
最初，水滴籌誕生后，為了在市場競爭中勝出，上線后服務(wù)完全免費(fèi)，獲取和服務(wù)了大量用戶。水滴籌和水滴互助成為了水滴公司的巨大流量池，但于水滴籌而言，作為當(dāng)初保險(xiǎn)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)模式相結(jié)合的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，以及擁有巨大的流量和曝光度，也讓其一直不可避免地面臨了“生意”和“公益”的爭議。
今年4月7日，水滴公司決定，對旗下水滴籌業(yè)務(wù)試運(yùn)行服務(wù)費(fèi)。每個(gè)籌款項(xiàng)目收取籌款額的3%，單個(gè)籌款項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)用最高為5000元。
事實(shí)上，自2016年7月上線以來，在近6年時(shí)間里，水滴籌平臺的運(yùn)營成本均來自于水滴公司全額補(bǔ)貼。正式拿下“免費(fèi)”的標(biāo)簽前，水滴的眾籌業(yè)務(wù)也未對公司貢獻(xiàn)收入；水滴公司的收入主要來自于其核心業(yè)務(wù)水滴保。
最新披露的財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度，水滴公司實(shí)現(xiàn)營收7.01億元，環(huán)比增長8.1%。截至6月底，水滴保平臺共計(jì)提供454種保險(xiǎn)產(chǎn)品，較上季度增長46款。二季度，水滴保首年保費(fèi)達(dá)到16.46億元，90%的保費(fèi)收入均來自于獨(dú)家定制的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
而水滴籌服務(wù)費(fèi)收入也首次公開。本季度，水滴籌幫助大病患者籌款24億元，收取服務(wù)費(fèi)用為5610萬元，約占當(dāng)季籌款總額的2.3%。財(cái)報(bào)同時(shí)披露，當(dāng)季度的服務(wù)費(fèi)用尚不足以覆蓋其6150萬元的成本費(fèi)用，多出的成本將由水滴公司繼續(xù)補(bǔ)貼。
水滴籌和患者服務(wù)事業(yè)群負(fù)責(zé)人朱澤濤曾在媒體溝通會上說：“3%是經(jīng)過反復(fù)測算定下來的比例，希望能覆蓋一部分的運(yùn)營成本。”
值得注意的是，按照3%計(jì)算，水滴籌本季度24億元的籌款服務(wù)費(fèi)收入應(yīng)為7200萬元。對此，水滴公司相關(guān)人士表示，由于單個(gè)籌款項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)收入最高不超過5000元，一些籌資較多的籌款項(xiàng)目中，公司實(shí)際收取的服務(wù)費(fèi)用要低于3%；同時(shí)，針對一些經(jīng)濟(jì)特別困難、社交人脈匱乏、難以籌資的大病患者，水滴籌也會從服務(wù)費(fèi)收入中拿出部分資金予以幫助。
“任何一件事情想要可持續(xù)地發(fā)展，都必須用商業(yè)的行為來做，這樣才可持續(xù)。”東文財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理事務(wù)所創(chuàng)始人陳琨表示，水滴籌其實(shí)只是解決問題的一個(gè)通道，它并不能保證籌款金額和保障力度。而且籌款如今越來越常見，實(shí)際上帶來的籌款效應(yīng)也越來越低。
在2021年，非持牌經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)互助平臺也在監(jiān)管介入下，紛紛關(guān)停。
在監(jiān)管趨嚴(yán)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的流量也已經(jīng)趨于飽和。對于商業(yè)健康險(xiǎn)來說，在產(chǎn)品和渠道的創(chuàng)新方面，也都已經(jīng)發(fā)生了新的變化。
（圖源/視覺中國）
商業(yè)健康險(xiǎn)，2萬億市場的可能性
在健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域，惠民保業(yè)務(wù)正風(fēng)起云涌。2020年，這種以城市定制為主體的重大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)成為彌合社會保障與商業(yè)保險(xiǎn)斷層的橋梁，在合規(guī)的范圍內(nèi)，將風(fēng)險(xiǎn)保障向前推進(jìn)。
低至數(shù)十元的投保價(jià)格、高達(dá)百萬元的保障金額、涵蓋老年及帶病群體的保障范圍，使得惠民保接過了“普惠”的接力棒。公開數(shù)據(jù)表明，截至2021年末，全國共有28個(gè)省（區(qū)、市）推出了177款惠民保，1.4億人次參保，涉及保費(fèi)約140億元。
但隨著惠民保規(guī)模日益壯大，如何維持承保企業(yè)的保本或微利，亦成為隨之而來的課題。一位參與過惠民保項(xiàng)目的人士表示，由于參保群體多為老年人、低收入人群或帶病人群，很容易引發(fā)“死亡螺旋”，從而使得虧損上升。在項(xiàng)目推行過程中，各個(gè)城市的承保結(jié)果差異較大。“參保人群通常也并不是保司理想中的潛在客戶，在這個(gè)過程中，承保的保險(xiǎn)公司對旗下產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，反而會引起消費(fèi)者反感。種種因素來看，惠民保業(yè)務(wù)帶來的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化也較為有限。”
如今，兩年時(shí)間過去，曾一片火熱的惠民保有所降溫。根據(jù)媒體報(bào)道，被視為“標(biāo)桿”的滬惠保，其今年參保率僅為去年同期的87.27%。“前兩年，惠民保市場放量達(dá)到一定的程度，那么今年有所回落也是比較正常的。”醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health創(chuàng)始人趙衡表示。
健康險(xiǎn)市場發(fā)展的速度也放慢了腳步。2022年上半年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5341億元，同比增速4%。與2020年、2021年同期的19.72%、7.9%相比，呈現(xiàn)明顯的收縮跡象。
徐昱琛分析稱，2021年末，新舊產(chǎn)品定義切換下的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品曾引發(fā)了瘋狂搶購，導(dǎo)致去年1月的重疾險(xiǎn)銷售處于高位，“重疾險(xiǎn)本身比較貴，它的銷售情況對于健康險(xiǎn)規(guī)模的影響就比較明顯”；而在產(chǎn)品形態(tài)中，百萬醫(yī)療險(xiǎn)有替代重疾險(xiǎn)、惠民保替代百萬醫(yī)療險(xiǎn)的趨勢。
從業(yè)人員的不斷流失也在客觀上導(dǎo)致了總保費(fèi)量的減少。陳琨覺得，“900萬人即便只舀一小瓢水，匯聚在一起，肯定總保費(fèi)也會增長很快。過去的粗放模式就是賣保險(xiǎn)，代理人從900萬大軍降到了400多萬人，即便單個(gè)人貢獻(xiàn)的量再多，總量也會有所下降。”
如果把目光投向商保之外的地方，就能看到，人們對于抵御大病、帶病投保的需求仍然存在，投保意愿仍有待解決。據(jù)悉，2021年，近4億人通過水滴籌參與捐款，救助大病患者約240萬名；而截至2022年6月30日，超過4.12億人捐贈醫(yī)療費(fèi)用533億元，救助大病患者258萬名。
從非保險(xiǎn)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)互助，到普惠商業(yè)保險(xiǎn)的“惠民保”，市場對于健康體以外的人群越來越關(guān)注，并試圖構(gòu)建更為多樣化的保障體系。但這還不夠。對于商業(yè)保險(xiǎn)而言，這里或許就是一個(gè)可以有較大發(fā)展空間的“藍(lán)海市場”。《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》指出，到2025年，我國商業(yè)健康保險(xiǎn)市場規(guī)模將力爭超過2萬億元。
長遠(yuǎn)來看，作為保險(xiǎn)和醫(yī)療兩大行業(yè)相結(jié)合的地帶，商業(yè)健康險(xiǎn)生態(tài)中的各方仍在進(jìn)行著更多的探索和嘗試。
帶病體保險(xiǎn)擴(kuò)容？
麥肯錫在6月發(fā)布報(bào)告稱，國內(nèi)主流健康險(xiǎn)產(chǎn)品存在“保健康人，不保非標(biāo)體”“保短期、不保長期”“保醫(yī)保內(nèi)，不保醫(yī)保外”等供需錯(cuò)配現(xiàn)象，最需要保障的人群反而難以有效參保。
此前，險(xiǎn)企較少關(guān)注的帶病體、非標(biāo)體人群被寄予發(fā)展的新希望。北京聯(lián)合大學(xué)金融系教師楊澤云認(rèn)為，伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，越來越多的人注意自身健康狀況，定期體檢的人也越來越多。以往因不體檢而不知曉病情的慢病患者越來越多地暴露；疊加人口老齡化程度加深，慢病群體人數(shù)越來越多，而收入、生活水平的提高也讓他們對保險(xiǎn)保障有較大需求；此外，國家政策導(dǎo)向也要求保險(xiǎn)覆蓋更多人群。這些因素都催生了慢病保險(xiǎn)、非標(biāo)體保險(xiǎn)、帶病投保產(chǎn)品的發(fā)展。
今年7月，水滴公司聯(lián)合險(xiǎn)企推出了免健康告知的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。最大限度地為非健康人群、慢病群體敞開了投保的大門。
“既然要做帶病人群保險(xiǎn)，何不放開健康告知，讓所有人都能投保？”今年7月，水滴公司總精算師滕輝在發(fā)布會上坦承產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷，“要服務(wù)更多的人群，就要突破固有認(rèn)知，我們認(rèn)為，可以通過擴(kuò)大承保人群，分散和降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)理賠端科學(xué)核賠，將承保風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)。”
趙衡對此評價(jià)，免健康告知算是一個(gè)創(chuàng)新，之前其他產(chǎn)品也有過嘗試。“這是一個(gè)擴(kuò)大用戶量的方法，會覆蓋到更多的投保人群。”但他也提醒稱，未來的賠付情況與核保情況還需要時(shí)間觀察。
實(shí)際上，帶病市場的精算評估、成本控制一直是保險(xiǎn)公司比較有挑戰(zhàn)性的方面，“相比健康人群，帶病人群的出險(xiǎn)率、治療費(fèi)用都會更高一些，如何做好這部分的風(fēng)險(xiǎn)控制，其實(shí)是需要不斷去解決和完善的地方。”徐昱琛認(rèn)為。
（圖源/視覺中國）
而在產(chǎn)品創(chuàng)新之外，健康管理與服務(wù)也成為市場主體的著力點(diǎn)。安顧中國高級副總裁兼首席商務(wù)官鄭路遙曾在活動中公開表示，老年人、兒童，高凈值客戶、外國人等不同細(xì)分人群，他們的訴求不同，對人文關(guān)懷和個(gè)性化服務(wù)的需求各異。對于高凈值人群，他們的訴求是更好的醫(yī)療體驗(yàn)，而不僅僅是支付。這些不同訴求可以通過“保險(xiǎn)+服務(wù)”的方式去解決。
在具體的實(shí)踐中，一些險(xiǎn)企已經(jīng)針對特定人群或特定病種，推出了風(fēng)險(xiǎn)保障管理方案。如眾安保險(xiǎn)為糖尿病患者提供的“安唐保”、為癲癇人群提供的“癲癇保”等。在為慢病人群提供經(jīng)濟(jì)保障的同時(shí)，也提供了在線問診、開方用藥、科普患教等疾病管理服務(wù)，從而有效滿足慢病患者的治療及康復(fù)需求。
在當(dāng)前的市場轉(zhuǎn)變中，趙衡談到，“精耕細(xì)作需要足夠的耐心和投入，原有模式都是在習(xí)慣于賺快錢的環(huán)境下建立的，要全面轉(zhuǎn)變需要較長的時(shí)間，市場變革如何展開仍需探索。”
長遠(yuǎn)來看，健康險(xiǎn)還是會有比較好的發(fā)展，但發(fā)展的難度與廣度，與其他市場的結(jié)合點(diǎn)就會有所不同。比如更多與社保改革和不斷提升的醫(yī)療技術(shù)的緊密結(jié)合等。“怎么去貼近消費(fèi)者需求，這是健康險(xiǎn)未來發(fā)展的關(guān)鍵。”徐昱琛表示。
