港股將迎來2018年首家獨角獸公司掛牌。昨日，平安好醫(yī)生赴港上市的價格區(qū)間和時間表敲定：發(fā)行價格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港元;行使超額配售權(quán)之前的募資規(guī)模大約為10.36億美元至11.18億美元;今日起進(jìn)行全球招股路演;5月4日起在H股市場掛牌交易。
當(dāng)全球發(fā)售完成后，如超額配售權(quán)未獲行使，按照發(fā)行價區(qū)間計算，平安好醫(yī)生的市值將達(dá)542億港元~585億港元。
今起全球招股路演
昨日，平安好醫(yī)生在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會。平安好醫(yī)生董事長兼首席執(zhí)行官王濤、首席運(yùn)營官白雪、首席產(chǎn)品官吳宗遜、首席技術(shù)官王齊、首席財務(wù)管欣榮、董事總經(jīng)理范寅等公司高管出席。中國平安(82.65,1.15,1.41%)集團(tuán)副首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事李源祥在發(fā)布會致辭時表示，“今天是平安好醫(yī)生發(fā)展的里程碑。”
平安好醫(yī)生招股說明書顯示，該公司將以股票代碼“1833”在香港聯(lián)交所主板上市，此次發(fā)行約1.6億新股，其中6.5%為香港公開發(fā)售，93.5%為國際配售。超額配售權(quán)為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的15%，預(yù)計發(fā)行價格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港幣，行使超額配售權(quán)之前的募集資金規(guī)模大約10.36億美元至11.18億美元。
在時間表上，平安好醫(yī)生的全球路演將于今日在香港啟動，定價日期為美國東部時間4月26日，股票將于5月4日掛牌港交所并開始交易。
據(jù)平安好醫(yī)生管理層介紹，本次發(fā)行所得款項將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，對境內(nèi)公司的潛在投資收購及戰(zhàn)略聯(lián)盟，海外拓展計劃、研發(fā)及營運(yùn)基金和一般公司用途。
前十大基石投資者擬認(rèn)購53%
招股說明書顯示，平安好醫(yī)生與多家國際基石投資者簽訂協(xié)議，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美國資本集團(tuán)旗下基金）、GIC（全球投資管理公司，管理新加坡外匯儲備）、CPPIB（加拿大退休金計劃投資委員會）、Pantai Juara Investments Limited（馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金）、正大集團(tuán)和瑞士再保險。
前十大基石投資者將出資5.5億美元，認(rèn)購份額約為53%，占已發(fā)行股本8%左右。
據(jù)了解，平安好醫(yī)生在中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。截至2017年12月，平安好醫(yī)生擁有1.93億注冊用戶。2017年的平均月活躍用戶達(dá)到了3290萬人，日均在線咨詢量達(dá)到37萬人次。
招股說明書顯示，平安好醫(yī)生旗下有四大業(yè)務(wù)板塊：家庭醫(yī)生服務(wù)、消費型醫(yī)療、健康商城、健康管理和互動。2017年，平安好醫(yī)生營收主要來源于消費型醫(yī)療和健康商城，兩者收入占比達(dá)83%。其中，健康商城板塊收入快速攀升，由2015年的190萬元增長至2017年的8.96億，營收占比由不足1%一躍至48%，占據(jù)近半壁江山。其余三個板塊方面，2017年消費型醫(yī)療服務(wù)板塊收入6.55億，占比達(dá)35%；家庭醫(yī)生服務(wù)收入2.42億，占比達(dá)13%；健康管理和互動收入0.74億元，占比達(dá)4%。
