海航集團航空主業(yè)板塊實控權正式移交遼寧方大。12月8日，海航集團微信公眾號發(fā)布消息稱，其航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經營管理實際控制權正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團實業(yè)有限公司。同時，經批準，顧剛將不再擔任海航集團黨委書記。自重整計劃開展以來，海航集團風險化解工作已取得實質性進展，重整計劃推進順利。海航集團表示，后續(xù)將繼續(xù)推進集團破產重整計劃執(zhí)行等風險處置工作。
遼寧方大正式入主
12月8日，海航集團發(fā)布的公告顯示，其航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經營管理實際控制權正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團實業(yè)有限公司，并由其確保航空安全，實現航空主業(yè)健康發(fā)展。
據了解，此前共有三家企業(yè)參與了海航航空主業(yè)資產的競購，分別是均瑤集團、復星集團和遼寧方大。其中，遼寧方大注冊了一家名為“海南方大航空發(fā)展有限公司”的企業(yè)，經營范圍包括公共航空運輸、自有資金投資的資產管理服務等。最終，遼寧方大在競購中勝出。
根據重整計劃，遼寧方大將向海航航空主業(yè)注資380億元，同時還將為解決海航集團部分債務處理問題提供30億元資金。有業(yè)內人士指出，遼寧方大明顯高于其他競投方符合海航集團當時的需求，是其能夠勝出的關鍵。此次公告，正式宣布海航集團的航空主業(yè)將交予遼寧方大。
今年10月31日，海南省高院向海航集團及相關破產重整企業(yè)送達《民事裁定書》。根據《民事裁定書》，海南省高院裁定批準《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》《海航基礎設施投資集團股份有限公司及其二十家子公司重整計劃》《供銷大集集團股份有限公司及其二十四家子公司重整計劃》及《海航集團有限公司等三百二十一家公司實質合并重整案重整計劃》。
根據此前公布的重整計劃，遼寧方大提供的資金中，有123億元將用于購買*ST海航的股票，以2.8元/股的對價，獲得其不少于44億股股票，并通過對關聯(lián)方的投資安排，最終取得對*ST海航的控制權。
民航專家綦琦談到，股本增加標志著海航集團航空板塊資產整合環(huán)節(jié)完成，后續(xù)將進入由新股參與的提質增效階段。預計一系列高層人員變動和經營戰(zhàn)略調整將陸續(xù)出臺，這也是海航控股價值能否穩(wěn)定上移的關鍵因素。
“掌舵人”卸任
作為海航集團重組時期以來的“掌舵人”，顧剛至關重要，如今，隨著海航集團重整計劃取得了突破性進展，顧剛也即將卸任。同日，海航集團發(fā)布的公告顯示，在航空主業(yè)板塊移交的同時，海航“掌舵人”顧剛即將卸任集團黨委書記。
2021年1月，顧剛辭任海航集團執(zhí)行董事長，職務調整為海航集團有限公司黨委書記。其就任期間，一項重要工作便是推進重整計劃的發(fā)展。海航集團于2021年1月29日正式宣布破產重整。2021年2月10日，依法進入重整程序后，不到8個月的時間，海航控股及十家子公司重整案第二次債權人會議于9月27日順利召開。
此前在二債會上，顧剛表示，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成了債務重組方案，針對破產重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免;且針對破產重整后的租金，不僅下調了15%-20%的標準，而且在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。這些措施能夠為海航控股節(jié)省大量飛機租金支出，成本降到了和國航、東航、南航同樣的水平。顧剛認為，重整完成后，海航航空主業(yè)將迎來歷史最好時刻。
不僅僅是航空板塊，在此前海航集團召開的2021年度第39周安全生產經營例會上，時任海航集團黨委書記顧剛指出：“如順利完成破產重整，海航將重整拆分為四個完全獨立運營的板塊——航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。”
未來仍有多重考驗
縱觀海航集團重整計劃的發(fā)展，目前仍處于一個穩(wěn)步發(fā)展的階段。海航集團表示，后續(xù)將繼續(xù)推進集團重整計劃，執(zhí)行風險處置工作。
北京商報記者采訪時發(fā)現，多數業(yè)內人士對海航的重整計劃持積極的態(tài)度，期待其“涅槃重生”。綦琦還表示，“考慮到國內外疫情對航空業(yè)的整體影響，業(yè)務反彈時間會拉長，但這也給海航控股預留了更多的窗口調整期”。
對于海航集團未來的發(fā)展，民航業(yè)內人士林智杰表示，海航航空板塊資產本身質量較好，海航為民航頭部企業(yè)，具備600架飛機的機隊規(guī)模，且海航航空業(yè)務的安全管理和經營并沒有太大問題，之前陷入困境主要為其他板塊巨額債務問題，通過重組將資產的泡沫擠掉后引入戰(zhàn)投仍是健康的資產。
“不過，對于海航集團來說，未來仍有幾重考驗。”林智杰說，“首先是民航業(yè)整體受到的疫情影響，其次是海航內部存在的內控缺失、投資激進等治理問題仍待改善。此外，還有航空板塊十幾家公司如何協(xié)同，如何減少大量寬體機帶來的虧損仍是問題。”
(北京商報記者關子辰實習記者張怡然)
