債市要聞
(資料圖)
【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將發(fā)布7月物價(jià)數(shù)據(jù)】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將發(fā)布7月物價(jià)數(shù)據(jù)。對(duì)于7月CPI增速，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)7月豬價(jià)、菜價(jià)顯著上漲，或推動(dòng)CPI同比向3%的閾值靠近；PPI方面，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為強(qiáng)美元、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體緊縮帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期將重創(chuàng)大宗商品價(jià)格，這或?qū)⒊蔀?月PPI放緩的主要因素。
【上清所支持中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行支持農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)主題金融債券】
上海清算所支持中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行支持農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)主題金融債券。本次發(fā)行規(guī)模42億元，發(fā)行利率2.83%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.81，市場(chǎng)反響熱烈。
【港府將發(fā)行新一批銀債最多450億】
香港特別行政區(qū)政府推出第七批銀色債券，目標(biāo)發(fā)行額為350億港元，政府可視乎市場(chǎng)情況，將發(fā)行額酌情提高至最多450億港元。銀色債券的認(rèn)購(gòu)期由8月23日早上9時(shí)開始，至9月2日下午2時(shí)結(jié)束，并于9月14日發(fā)行。
【多家地方投資公司將累計(jì)發(fā)行不超過(guò)82.9億元債券】
據(jù)國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)信息，發(fā)改委同意九江市國(guó)有投資控股集團(tuán)、仁懷市城市開發(fā)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、重慶市江津區(qū)珞璜開發(fā)建設(shè)有限公司、懷遠(yuǎn)縣新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司、黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、余姚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司累計(jì)發(fā)行不超過(guò)82.9億元債券。
【今年7月份地產(chǎn)信用債發(fā)行上升至588.6億】
今年7月份地產(chǎn)信用債發(fā)行上升至588.6億，環(huán)比6月份大幅增長(zhǎng)22.81%，升至年內(nèi)融資第二高峰，平均利率則下降至年內(nèi)最低3.23%。房企境內(nèi)發(fā)債融資回暖，成為一種較佳的募資渠道。
【上半年各地共安排超2400億元專項(xiàng)債券資金用作重大項(xiàng)目資本金】
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，1至6月，各地共安排超2400億元專項(xiàng)債券資金用作重大項(xiàng)目資本金；上半年，基礎(chǔ)設(shè)施貸款增加2.6萬(wàn)億元；近期，政策性、開發(fā)性金融工具持續(xù)落地。今年以來(lái)，多路資金加速投放，護(hù)航重大項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)力擴(kuò)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)。分析指出，在財(cái)政、金融協(xié)調(diào)發(fā)力作用下，下半年基建投資有望保持較高增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)回升過(guò)程中繼續(xù)發(fā)揮重要推動(dòng)作用。
【地方摸排專項(xiàng)債超進(jìn)度撥付情況嚴(yán)禁設(shè)立第三方資金賬戶“以撥代支”】
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，近期某省下發(fā)通知，要求摸排本地區(qū)有無(wú)超進(jìn)度撥付專項(xiàng)債券資金的情況。如有，需提供截至7月末超進(jìn)度撥付的2022年專項(xiàng)債券資金規(guī)模，并分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。該省重申，要強(qiáng)化專項(xiàng)債資金撥付管理，嚴(yán)格按照合同約定和工程價(jià)款結(jié)算程序支付工程款，不得通過(guò)設(shè)立第三方資金賬戶“以撥代支”提高支出進(jìn)度，不得通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議預(yù)付專項(xiàng)債資金提高支出進(jìn)度。
【鄭州紓困基金項(xiàng)目落地，與建業(yè)集團(tuán)就北龍湖金融島寫字樓達(dá)成合作】
近日，由鄭州國(guó)家中心城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金股份有限公司作為母基金出資設(shè)立的鄭州市房地產(chǎn)紓困基金牽頭、鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司參與，與建業(yè)集團(tuán)就北龍湖金融島寫字樓項(xiàng)目達(dá)成合作。據(jù)悉，紓困基金通過(guò)市場(chǎng)化、法制化的方式，按照國(guó)資監(jiān)管的要求，與建業(yè)集團(tuán)進(jìn)行了本次合作。后期擬通過(guò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在龍湖金融島片區(qū)打造高端金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助力鄭州市引入智慧產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
【新規(guī)落地石英轉(zhuǎn)債將被提前贖回】
8月9日，石英轉(zhuǎn)債以“Z石英轉(zhuǎn)債”的證券簡(jiǎn)稱結(jié)束了最后一個(gè)交易日的交易。數(shù)日后，石英轉(zhuǎn)債將被提前贖回，并將成為可轉(zhuǎn)債新規(guī)落地實(shí)施后首只被提前贖回的可轉(zhuǎn)債。業(yè)內(nèi)人士介紹，優(yōu)化贖回、回售實(shí)施期限是可轉(zhuǎn)債新規(guī)的主要內(nèi)容之一，這些變化有助于充分提示風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。
【美國(guó)債市：關(guān)鍵美債收益率倒掛近50個(gè)基點(diǎn)，為2000年以來(lái)最嚴(yán)重】
美國(guó)10年期國(guó)債收益率升至2.799%，并保持在略低于上周五2.869%的水平；兩年期國(guó)債收益率尾盤報(bào)3.286%。兩年期和10年期美債收益率差報(bào)負(fù)49個(gè)基點(diǎn)，是這段收益率曲線2000年以來(lái)最嚴(yán)重的倒掛。聯(lián)邦基金利率期貨交易員現(xiàn)在預(yù)計(jì)9月份加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為70%，加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為30%。
【歐洲債券市場(chǎng)一片死寂！新債發(fā)行趨于停滯】
今年以來(lái)，歐洲債市已經(jīng)32天沒有出現(xiàn)單次政府和企業(yè)公開發(fā)行債券，這一時(shí)間已經(jīng)超過(guò)了2018年，成為2014年有記錄以來(lái)發(fā)債最慢的一年。在一定程度上反映出面對(duì)不斷上行的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，借貸市場(chǎng)陷入猶豫不決境地。一些分析人士認(rèn)為，這一數(shù)字肯定會(huì)繼續(xù)上升，因?yàn)樵?月份假日季節(jié)，發(fā)債的節(jié)奏通常會(huì)顯著放緩。因此，歐洲債券市場(chǎng)正經(jīng)歷至少8年來(lái)最嚴(yán)重“干旱”行情。
公開市場(chǎng)：
央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，8月9日以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)和400億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期。
信用債事件：
■華夏幸福：累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)463.58億元；
■上海世茂建設(shè)：8月22日-24日召開“20世茂06”2022年第一次債券持有人會(huì)議，擬將利息展期一年支付；
■河南能源集團(tuán)：“20豫能化MTN002、003”將提前兌付本金5億元、利息6500萬(wàn)元；
■惠譽(yù)：撤銷合景泰富集團(tuán)“CCC+”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；
■大公：延遲披露鉅盛華主體與相關(guān)債項(xiàng)2022年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告；
■鵬元國(guó)際：上調(diào)中國(guó)工商銀行國(guó)際評(píng)級(jí)至“AA-”，展望“穩(wěn)定”、上調(diào)羊安新城債券國(guó)際評(píng)級(jí)至“AA-”；
■龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)：涉及重大訴訟、仲裁，涉案金額1.72億元；
■安順市西秀區(qū)工業(yè)投資(集團(tuán))：公司被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的金額為7495.03萬(wàn)元；
■山西國(guó)際電力集團(tuán)：公司董事被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查；
■江蘇沙鋼集團(tuán)：取消發(fā)行“22蘇沙鋼MTN003”；
■惠譽(yù)撤銷合景泰富集團(tuán)“CCC+”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)；
■鵬元國(guó)際中國(guó)工商銀行國(guó)際評(píng)級(jí)至“AA-”，展望“穩(wěn)定”；
■鵬元國(guó)際上調(diào)羊安新城債券國(guó)際評(píng)級(jí)至“AA-”，展望“穩(wěn)定”。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：
【債券市場(chǎng)|銀行間主要利率債走勢(shì)分化，短券持續(xù)調(diào)整長(zhǎng)債則持穩(wěn)】
周二，銀行間主要利率債走勢(shì)分化，短券持續(xù)調(diào)整長(zhǎng)債則持穩(wěn)；國(guó)債期貨窄幅波動(dòng)。
一級(jí)市場(chǎng)方面，從銀行間市場(chǎng)獲悉，農(nóng)發(fā)行上清所托管2年、7年期固息新發(fā)債中標(biāo)收益率分別為2.2224%、2.83%，全場(chǎng)倍數(shù)分別為4.46、4.81，邊際倍數(shù)分別為44.17、1.56.國(guó)開行1年、3年、5年、7年期固息增發(fā)債中標(biāo)收益率分別為1.6193%、2.2479%、2.5145%、2.8081%，全場(chǎng)倍數(shù)分別為3.48、4.37、3.96、5.78，邊際倍數(shù)分別為8.83、3.1、1.43、3.17。
【貨幣市場(chǎng)|銀行間資金面寬松格局未改，但寬松程度較此前略有收斂】
銀行間資金面寬松格局未改，但寬松程度較此前略有收斂，主要回購(gòu)利率普遍小幅上行，隔夜回購(gòu)利率仍在1%附近低位徘徊，七天期則有所反彈。
銀行間回購(gòu)定盤利率多數(shù)上漲。FR001報(bào)1.0654%，漲0.72個(gè)基點(diǎn)；FR007報(bào)1.3737%，漲0.37個(gè)基點(diǎn)；FR014報(bào)1.3500%，跌5.00個(gè)基點(diǎn)。
銀銀間回購(gòu)定盤利率全線上漲。FDR001報(bào)1.0200%，漲1.00個(gè)基點(diǎn)；FDR007報(bào)1.3000%，漲5.00個(gè)基點(diǎn)；FDR014報(bào)1.2800%，漲0.50個(gè)基點(diǎn)。
Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行0.5bp報(bào)1.018%，7天期上行1.8bp報(bào)1.409%，14天期上行0.3bp報(bào)1.325%，1個(gè)月期下行2.3bp報(bào)1.546%。
【美債市場(chǎng)|美債收益率全線上漲，30年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.993%】
美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲11.89個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.638%，2年期美債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.28%，3年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.215%，5年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.968%，10年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.784%，30年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.993%。
【歐債市場(chǎng)|歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.965%】
歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.965%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.463%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.914%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.024%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.014%。
