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妙可藍(lán)多(600882.SH)今日股價下跌，收報34.97元，跌幅4.66%。 2021年5月25日，妙可藍(lán)多股價創(chuàng)上市以來高點(diǎn)84.50元。
華西證券股份有限公司研究員寇星于2021年5月7日發(fā)布研報《妙可藍(lán)多(600882)：盈利能力開始提升》稱，公司核心增長驅(qū)動奶酪棒業(yè)務(wù)保持高速增長，1Q21公司盈利能力改善，后續(xù)季度有望繼續(xù)提升。調(diào)高盈利預(yù)測至2021-23年收入46/64/82億元，歸母凈利潤3.9/7.4/11.1億元。此前2021-22年預(yù)測為41.5/60.3億元、歸母凈利潤3.5/6.8億元。目前股價對應(yīng)2021-22年P(guān)/E 78/41倍，維持買入評級。
2021年5月31日，華西證券股份有限公司研究員寇星發(fā)布研報《妙可藍(lán)多(600882)：不懼短期波動》稱，5月局部地區(qū)動銷環(huán)比波動屬于正常現(xiàn)象，更多是庫存壓力之下的表現(xiàn)，6月有機(jī)會彌補(bǔ)目標(biāo)達(dá)成差距，6月數(shù)據(jù)更為重要。競爭角度，今年妙可藍(lán)多大幅領(lǐng)先的行業(yè)格局依然比較確定。研究員觀察作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者公司僅局部市場適度參與價格競爭、總體費(fèi)用投放預(yù)計(jì)較為節(jié)制，未來廣告等固定投入預(yù)計(jì)將會產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，維持今年利潤率提升判斷。預(yù)計(jì)2021-22年收入46、64、82億元，歸母凈利潤3.9、7.4、11.1億元。目前股價對應(yīng)2021年P(guān)/E 72倍。市場對于短期數(shù)據(jù)波動過敏感，公司成長趨勢、行業(yè)格局并無本質(zhì)變化，下跌提供買入機(jī)會，維持買入評級。
