ST中基(000972.SZ)今日復牌，股價一字漲停，截至收盤報2.94元，漲幅5.00%。 8月23日，ST中基發布《發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案》。公司擬以發行股份方式向中泰農業、新糧集團、新疆艷陽天購買其合計持有的新糧艷陽天100.00%股份。本次交易前公司未持有新糧艷陽天的股份；本次交易完成后，新糧艷陽天將成為公司的全資子公司。
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鑒于本次交易標的資產的估值和定價尚未確定，本次交易中對各交易對方的股份支付比例和支付數量尚未確定。交易各方將在標的資產的審計、評估工作完成之后協商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書中予以披露。
經交易各方協商，公司確定本次發行股份購買資產的發行價格為2.24元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。最終發行價格尚需經公司股東大會批準。
截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及發行股份數量將以具有相關業務資格的評估機構出具的評估報告為依據，由交易各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。
同時，ST中基擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金的總額不超過本次擬以發行股份購買資產交易對價的100%，且發行股票數量不超過發行前上市公司總股本的30%。發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。
本次募集資金總額預計不超過10000.00萬元，不超過本次交易以發行股份方式支付交易對價的100%，且發行股票數量不超過發行前上市公司總股本的30%。募集配套資金的最終發行股票數量將在中國證監會核準后按照《發行管理辦法》的相關規定和詢價結果確定。
本次交易募集配套資金扣除中介機構費用后擬用于標的資產項目建設、補充上市公司流動資金等用途，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
本次發行股份購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資發行成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份購買資產行為的實施。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，上市公司將通過自籌或其他形式予以解決。
本次交易預計構成重大資產重組、構成關聯交易、不構成重組上市。本次交易的交易對方中的中泰農業、新糧集團均為中泰集團控制的企業，交易完成后，中泰農業、新糧集團直接持有上市公司的股權比例合計預計超過5%，為上市公司潛在關聯方，因此，本次交易構成關聯交易。
本次交易完成后，公司控股股東仍為六師國資公司，實際控制人仍為六師國資委，本次交易不會導致上市公司控股股東、實際控制人發生變化。本次交易作價尚未確定，因此本次交易前后的股權變動情況尚無法準確計算。關于本次交易前后的股權變動具體情況，公司將在審計、評估等工作完成后再次召開董事會，并于重組報告書中詳細測算并披露本次交易對上市公司股權結構的影響。
ST中基表示，通過本次交易，公司將完善番茄產品的產業布局，推進番茄主業的轉型升級。通過發行股份購買資產并募集配套資金，能夠大幅提升公司的資本實力和凈資產規模，大幅提升公司抵御風險的能力。同時，通過配套募集資金用于標的資產項目建設、補充公司流動資金等，能夠有效改善公司的財務結構，降低公司資產負債率，有助于公司通過銀行借款等方式進一步促進公司業務發展，提升盈利能力。
