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格隆匯9月2日丨綠葉制藥(02186.HK)公告，于2022年9月2日，公司與認購人新葉生物醫(yī)藥控股有限公司訂立認購協(xié)議，公司已有條件同意向認購人發(fā)行本金額為人民幣3億元等額港元的可轉(zhuǎn)換債券，假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元(較股份于2022年9月1日收市價每股2.27港元溢價約54.2%)進行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成最多9915萬股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴大的已發(fā)行股本的2.72%。
債券所得款項凈額估計為約3.42億港元，集團擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于注資至集團資本支出及(特別是)更新集團于四川、南京及煙臺的設(shè)施；及為該等設(shè)施購買設(shè)備。集團預期債券所得款項凈額當中約43.3%、40.0%及16.7%將分別用于集團在四川、煙臺及南京的設(shè)施，并預期將于2024年底前完成有關(guān)資本支出。
董事會認為，發(fā)行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續(xù)業(yè)務發(fā)展提供資金。
