今日，武漢聯(lián)特科技股份有限公司(簡稱“聯(lián)特科技”，301205.SH)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤報49.51元，漲幅22.64%，成交額4.92億元，振幅21.15%，換手率51.12%，總市值35.69億元。 聯(lián)特科技自成立以來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
本次發(fā)行前，張健直接持有公司28.19%股權(quán)，通過同創(chuàng)光通間接持有公司1.51%股權(quán)，通過優(yōu)耐特間接持有公司1.28%股權(quán)；楊現(xiàn)文直接持有公司17.98%股權(quán)；吳天書直接持有公司9.63%股權(quán)；李林科直接持有公司7.70%股權(quán)。張健、楊現(xiàn)文、吳天書、李林科四人合計擁有公司63.50%的表決權(quán)，共同為公司的控股股東和實際控制人。
【資料圖】
聯(lián)特科技于2022年3月10日首發(fā)過會。深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第11次審議會議提出問詢的主要問題：
請發(fā)行人說明：(1)最近兩年及一期同行業(yè)可比公司毛利率穩(wěn)定而發(fā)行人波動較大的原因及合理性；(2)2021年1-6月波分復(fù)用產(chǎn)品和時分復(fù)用產(chǎn)品毛利率顯著高于2020年的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項：
請發(fā)行人結(jié)合行業(yè)競爭格局、技術(shù)差異、企業(yè)規(guī)模等因素，進一步說明發(fā)行人報告期內(nèi)毛利率遠高于同行業(yè)可比公司且波動較大的原因及合理性，并在招股說明書中補充披露。請保薦人、申報會計師發(fā)表明確意見。
聯(lián)特科技本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票1,802萬股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格為40.37元/股。公司本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為武苗、張剛。
公司本次發(fā)行募集資金總額為72,746.74萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為65,756.25萬元。
聯(lián)特科技最終募集資金凈額比原計劃多5,764.25萬元。公司2022年8月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金59,992萬元，計劃用于高速光模塊及5G通信光模塊建設(shè)項目、聯(lián)特科技研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
聯(lián)特科技本次發(fā)行費用總額為6,990.49萬元，其中海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5,147.18萬元。
2019年至2021年，聯(lián)特科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為37,723.73萬元、51,740.19萬元和69,841.16萬元；凈利潤分別為5,641.74萬元、4,315.42萬元和10,589.86萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,391.34萬元、4,084.91萬元和10,058.67萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,370.93萬元、700.42萬元和7,900.35萬元。
上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為36,265.92萬元、48,669.24萬元和64,711.12萬元；主營業(yè)務(wù)收入分別為37,598.55萬元、51,528.79萬元和69,602.06萬元。
2022年1-6月，聯(lián)特科技的營業(yè)收入為41,872.21萬元，同比增長35.07%；歸屬于母公司所有者的凈利潤6,086.05萬元，同比增長63.25%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,733.45萬元，同比增長55.54%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,500.78萬元，同比下降140.54%。
聯(lián)特科技2022年前三季度預(yù)計營業(yè)收入58,000.00-64,000.00萬元，變動比例19.40%-31.75%；歸屬于母公司所有者的凈利潤8,000.00-9,000.00萬元，變動比例15.05%-29.43%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤7,600.00-8,600.00萬元，變動比例13.50%-28.43%。
