智通財經(jīng)APP獲悉，9月16日，蔚來宣布由位于匈牙利的蔚來能源歐洲工廠生產(chǎn)下線的首座換電站正式發(fā)運德國。近年來隨著新型補能方式換電站需求爆發(fā)，蔚來(09866)、吉利汽車(00175)、寧德時代(300750)(300750.SZ)等頭部企業(yè)紛紛入局，機構(gòu)指出，2022年換電站有望迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計到2025年行業(yè)當年新增有望超過1萬座，對應(yīng)設(shè)備投資額和換電行業(yè)運營收入將達到千億元。建議關(guān)注：寧德時代、瀚川智能(688022)(688022.SH)、協(xié)鑫能科(002015)(002015.SZ)、山東威達(002026)(002026.SZ)、博眾精工(688097.SH)。
蔚來能源歐洲工廠是蔚來在海外建設(shè)的第一座工廠，也是蔚來加電產(chǎn)品的歐洲制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心。此次換電站發(fā)運標志著蔚來將加速歐洲市場能源布局，為歐洲用戶提供更加便捷的加電服務(wù)。蔚來官微表示，蔚來將加速歐洲市場能源布局，為歐洲用戶提供更加便捷的加電服務(wù)。目前，蔚來能源歐洲工廠每月可建造約20個換電站。到2025年，蔚來計劃在中國以外的市場建設(shè)1000座換電站。
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近年來，換電模式作為一種補能方式開始吸引企業(yè)關(guān)注和探索，在此背景下，換電站需求爆發(fā)，企業(yè)不斷入局。以蔚來、吉利集團為代表的新能源汽車廠商，以寧德時代為代表的動力電池廠商，以國家電網(wǎng)為代表的能源供應(yīng)商和眾多第三方換電運營商都進入了換電賽道。目前主流的換電站已經(jīng)具備站載充電系統(tǒng)，在站內(nèi)即可完成充電，同時站內(nèi)配備恒溫系統(tǒng)確保充電安全，并已實現(xiàn)24*7無人值守運行。
根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計顯示，截至2022年6月，全國共有換電站1582座。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2025年主要企業(yè)規(guī)劃建設(shè)換電站將超過3.3萬座。據(jù)《中國石油石化》，2025年換電站數(shù)量有望突破2.2萬座，2022年至2025年換電站數(shù)量增長量將超過2萬座，2021-2025年新增換電站CAGR為96.85%。若以單個換電站設(shè)備投資成本為250萬元估計，2022-2025年換電站需求規(guī)模分別達33/68/135/279億元。
7月29日，蔚來官方宣布蔚來充電樁已經(jīng)突破1萬根大關(guān)，達到了10071根，至此，蔚來已經(jīng)在全國布局了1039座換電站，其中264座換電站位于高速公路。同時，蔚來擁有936座超充站、5091根超充樁、821座目的地充電站、4980根目的地充電樁。
此前，寧德時代針對共享換電研發(fā)“一電多車”全適配場景電池，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO“巧克力換電塊”適配全球80%車型。7月30日，寧德時代與成都市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在換電運營、新能源及儲能等領(lǐng)域開展全方位合作。從外，吉利汽車也在加緊拓展換電業(yè)務(wù)，旗下睿藍汽車日前宣布在2022年底將完成300余座換電站的布局，覆蓋23座城市。
中信證券預(yù)測，2022年換電站有望迎來爆發(fā)式增長，全年新增換電站數(shù)量將超3000座；預(yù)計到2025年行業(yè)當年新增有望超過1萬座，對應(yīng)設(shè)備投資額和換電行業(yè)運營收入將達到千億元。
東北證券研報指出，2025年乘用車換電設(shè)備市場空間可達520億，電池市場規(guī)?？蛇_416億。2025年商用車換電設(shè)備市場空間可達450億，電池市場規(guī)模可達944億。
信達證券認為，我國換電站目前正處于爆發(fā)增長階段，換電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)快速入局，2025年換電站數(shù)量有望突破2.2萬座，內(nèi)在驅(qū)動力來源于動力電池標準化，只有在標準化的情況下才能帶來更多的換電需求，才能支撐2萬座以上的換電站規(guī)模。頭部電池企業(yè)積極布局換電業(yè)務(wù)，有望積極推動動力電池標準化。
相關(guān)概念股：
寧德時代(300750.SZ)：公司針對共享換電研發(fā)“一電多車”全適配場景電池，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO“巧克力換電塊”適配全球80%車型。
瀚川智能(688022.SH)：公司的換電站產(chǎn)品分為乘用車充換電站與商用車充換電站，并且具備多項核心零部件與運營終端系統(tǒng)的開發(fā)能力。配套寧德時代、協(xié)鑫能科，上游設(shè)備制造優(yōu)勢顯現(xiàn)。
協(xié)鑫能科(002015.SZ)：清潔能源商供應(yīng)商，在移動能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司將整合汽車生產(chǎn)、電池制造、出行平臺等行業(yè)以及政府資源，聚焦換電站運營及能源服務(wù)、充換電解決方案、電池綜合利用、用車及補能聚合平臺等四大核心業(yè)務(wù)。
山東威達(002026.SZ)：公司新能源汽車換電站業(yè)務(wù)由控股孫公司昆山斯沃普智能裝備有限公司承接。截至目前，蔚來的第二代換電站均由昆山斯沃普智能裝備有限公司提供。
博眾精工(688097.SH)：在新能源汽車充換電站方面，公司2018年進入充換電站領(lǐng)域，為率先提出換電模式的蔚來汽車提供全自動充換電站， 在充換電站領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢。
