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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信(CS.US)本周四表示，已向現(xiàn)有投資者以每股2.52瑞士法郎(2.67美元)的價(jià)格發(fā)行8.89億股新股，確認(rèn)了其40億瑞士法郎增資計(jì)劃的最終條款。
投資者本周三批準(zhǔn)了此次增資，目的是為該行的轉(zhuǎn)型計(jì)劃提供資金，陷入困境的瑞信試圖從166年歷史上最大的危機(jī)中復(fù)蘇。
瑞信表示，此次股票發(fā)行預(yù)計(jì)將籌資約22.4億瑞士法郎。瑞士第二大銀行還證實(shí)，它已通過配售向合格投資者發(fā)行4.62億股新股，沙特國(guó)家銀行購(gòu)買了3.07億股新股，獲得了9.9%的股份，成為了最大投資者。
瑞信預(yù)計(jì)通過配股和配股籌集的40億瑞士法郎將用于支持其重組和從投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。根據(jù)增資計(jì)劃，股東將于11月25日對(duì)所持有的每股股票享有一次優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。七股權(quán)證將允許股東以每股2.52法郎的折扣價(jià)購(gòu)買兩股新股，行使期限從11月28日至當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日中午12點(diǎn)。股份的數(shù)量和價(jià)格與之前銀行所列出的相同，以每股4.07法郎的參考價(jià)格為基礎(chǔ)。
本周早些時(shí)候，瑞信表示，第四季度可能會(huì)出現(xiàn)高達(dá)15億瑞士法郎的稅前虧損，隨著富有客戶對(duì)該行的背棄，該行將繼續(xù)損失數(shù)十億瑞士法郎。配股發(fā)行的新股預(yù)計(jì)將于12月9日在瑞士證券交易所上市并進(jìn)行首日交易。
在完成增資的配售部分后，瑞信的名義股本已上升17%。瑞信股價(jià)于本周四收跌6.23%報(bào)3.835美元，今年迄今已累計(jì)跌去59%。
