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智通財經(jīng)APP訊，山外山(688410.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行3619萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.01%;發(fā)行后總股本為1.45億股。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為180.95萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。申購日期為2022年12月15日。
據(jù)悉，該公司是一家專業(yè)從事血液凈化設(shè)備與耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供連鎖血液透析醫(yī)療服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司基于原創(chuàng)性血液凈化設(shè)備關(guān)鍵核心技術(shù)開發(fā)出了血液灌流機、血液透析機以及連續(xù)性血液凈化設(shè)備(CRRT)，并自主開發(fā)出血液透析濃縮液、血液透析干粉等血液凈化耗材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于治療各類急慢性腎功能衰竭、尿毒癥、多臟器衰竭和中毒等多種病癥。
截至招股意向書簽署日，珠海岫恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“珠海岫恒”)直接持有公司12.963%股權(quán)。深圳高瓴天成三期投資有限公司為珠海岫恒的執(zhí)行事務(wù)合伙人，同時持有珠海岫恒0.0043%的出資份額。珠海岫恒其他有限合伙人的管理人均為珠海高瓴股權(quán)投資管理有限公司。本次發(fā)行后，珠海岫恒持股比例將降至9.7216%。
此外，該公司2019年、2020年及2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3399.28萬元、2061.67萬元及1947.33萬元。經(jīng)測算，2022年度公司營業(yè)收入3.06億至4.59億元，同比增長8.00%至62.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4239萬至6358萬元，同比增長117.68%至226.50%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤3472萬至5208萬元，同比增長121.13%至231.70%。
公告顯示，若本次股票發(fā)行成功，募集資金(扣除發(fā)行費用后)將投資于以下項目：8.63億元用于血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化項目，1.64億元用于血液凈化研發(fā)中心建設(shè)項目，9943.77萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)升級與遠程運維服務(wù)平臺建設(shè)項目，1.2億元用于補充流動資金;合計12.47億元。
