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12月26日，碧桂園地產(chǎn)2022年度第二期中期票據(jù)完成發(fā)行，規(guī)模10億元，期限3年，最終票面利率低至4.3%。
公開資料顯示，碧桂園地產(chǎn)此前已于2022年2月25日完成中期票據(jù)注冊(cè)，本金金額為50億元。此次第二期中票于12月22日至12月23日發(fā)行，主承銷商為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)銀行，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(下稱“中債增進(jìn)公司”)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
“全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保”是指當(dāng)被擔(dān)保對(duì)象發(fā)生違約后，擔(dān)保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔(dān)保人應(yīng)盡的全部義務(wù)。據(jù)悉，此次發(fā)行是繼9月首期15億元中票后，中債增進(jìn)公司再次為碧桂園提供增信服務(wù)，響應(yīng)“第二支箭”政策，展現(xiàn)了監(jiān)管層對(duì)民營(yíng)企業(yè)的堅(jiān)定支持。
自今年10月以來，行業(yè)政策利好不斷，“金融16條”落地支持行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，信貸、債券、股權(quán)“三箭齊發(fā)”，釋放為民營(yíng)房企融資紓困的積極信號(hào)。首創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)稱，近期出臺(tái)政策措施體現(xiàn)監(jiān)管層既保交付，也要保主體的態(tài)度轉(zhuǎn)變。在金融監(jiān)管層面，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)已形成協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建地產(chǎn)供給側(cè)融資支持政策拼圖漸趨完整。
作為示范性民營(yíng)房企，碧桂園獲監(jiān)管層、金融機(jī)構(gòu)的支持，正積極探索融資創(chuàng)新模式，拓寬融資渠道。初步統(tǒng)計(jì)，自11月24日以來，碧桂園已經(jīng)與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。
近期，2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將支持住房改善列入擴(kuò)大消費(fèi)、改善預(yù)期的重要手段，強(qiáng)調(diào)要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)。申萬宏源認(rèn)為，住房改善列為擴(kuò)內(nèi)需首位，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣助力格局優(yōu)化。在此背景下，優(yōu)質(zhì)房企成長(zhǎng)空間打開，并將同時(shí)受益于政策放松和格局優(yōu)化雙重利好，充分享受估值驅(qū)動(dòng)、成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)雙重紅利。
