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格隆匯1月18日丨亞盛醫藥-B(06855.HK)發布公告,2023年1月18日(交易時段前),公司、賣方與配售代理(即摩根大通、中金公司及花旗)訂立配售及認購協議,據此,配售代理已個別而非共同或共同及個別同意作為賣方的代理,盡其所能促使承配人按配售價每股銷售股份24.45港元購買最多2250萬股銷售股份;及公司已同意根據一般授權按認購價每股認購股份24.45港元(即相等于配售價)向賣方發行最多2250萬股新認購股份(而有關認購股份數目將與配售代理根據配售及認購協議實際配售的銷售股份數目相同),各種情況均應遵守配售及認購協議的條款及條件。
銷售股份最高數目相當于該公告日期公司現有已發行股本約8.48%及緊隨認購事項交割后經擴大已發行股本約7.82%。預期認購事項將籌集的所得款項總額將約為5.501億港元及估計認購事項產生的所得款項凈額將約為5.439億港元。認購事項的所得款項凈額約50%將用于關鍵候選產品APG-2575的臨床試驗;約20%將用于核心產品HQP1351(耐立克? (奧雷巴替尼))的臨床試驗;約20%將用于其他關鍵候選產品的臨床開發;及約10%將用于一般公司用途。