1月17日，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。華西證券表示，預(yù)計能源IT需求將快速爆發(fā)，迎來黃金發(fā)展階段，能源IT產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。
智通財經(jīng)APP獲悉，1月17日，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提到，把促進新能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，形成動態(tài)平衡的良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)。華西證券表示，在政策加碼下，新型電力系統(tǒng)數(shù)字化、智能化建設(shè)進程必將踏入加速通道，新業(yè)態(tài)將持續(xù)演進，相關(guān)投資有望邊際擴大，預(yù)計能源IT需求將快速爆發(fā)，迎來黃金發(fā)展階段，能源IT產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。相關(guān)標(biāo)的：國能日新(301162.SZ)、東方電子(000682.SZ)、朗新科技(300682.SZ)、恒華科技(300365.SZ)。
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政策端，此前，1月6日，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)，《藍(lán)皮書》制定了新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，根據(jù)藍(lán)皮書，當(dāng)前至2030年，是新型電力系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型期，《藍(lán)皮書》提出要加強電力系統(tǒng)智慧化運行體系建設(shè)。
2022年8月25日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面助力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和。根據(jù)《意見》，到2025年，能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到3萬億元；到2030年，產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系不斷完善，5G/6G、先進計算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)在能源領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，能源電子產(chǎn)業(yè)成為推動實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵力量。
市場分析認(rèn)為，以新能源為發(fā)電主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速期的到來，使得電網(wǎng)數(shù)字化、智能化的運行水平提升迫在眉睫，此外，在新型電力系統(tǒng)在推行“源網(wǎng)荷儲”協(xié)同互動中，應(yīng)最大力度調(diào)動負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)響應(yīng)能力，而虛擬電廠則是其核心場景之一。
北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示，新型電力系統(tǒng)的提出改變了過去單一的“大電網(wǎng)”的形式”，電力調(diào)配由“被動”變?yōu)椤爸鲃印保由闲履茉窗l(fā)電的波動性、間歇性等特點，對于整個電網(wǎng)系統(tǒng)的動態(tài)平衡要求更高，因此需要智能化、數(shù)字化的科技手段來提升新型電力系統(tǒng)的預(yù)測能力，提升“源網(wǎng)荷儲”各環(huán)節(jié)的靈活性以及需求側(cè)響應(yīng)能力。
有新能源電企指出，分布式智能電網(wǎng)與虛擬電廠都有對電源、儲能、可控負(fù)荷的調(diào)控能力，同時虛擬電廠本身還是智能電網(wǎng)的一部分。伴隨大規(guī)模新能源和分布式能源接入，對電力系統(tǒng)的靈活調(diào)動及新能源功能等方面預(yù)測要求需求提升，預(yù)計市場需求逐步旺盛的大趨勢下，在預(yù)測、儲能、交易、智能電網(wǎng)服務(wù)等各環(huán)節(jié)將形成多個服務(wù)廠家競爭的局面。
華西證券指出，下游高景氣+電力市場化加速，重視新能源IT投資機遇下游新能源高景氣。新能源電站加速并網(wǎng)，一方面將直接轉(zhuǎn)化為電源側(cè)能源IT需求，提升新能源功率預(yù)測精度將更受重視；另一方面，電網(wǎng)側(cè)需要加快智能化改造，增強電網(wǎng)靈活性，促進新能源消納。華西認(rèn)為，此趨勢有望持續(xù)，催化負(fù)荷側(cè)虛擬電廠、綜合能源服務(wù)等新業(yè)態(tài)的繁榮。
相關(guān)概念股：
國能日新(301162.SZ)：新能源發(fā)電功率預(yù)測龍頭，電力交易輔助決策系統(tǒng)助力新能源場站直接增效。公司借助其在發(fā)電側(cè)出力分析和市場預(yù)測方向的優(yōu)勢，充分發(fā)揮發(fā)電側(cè)出力數(shù)據(jù)價值，打造電力交易輔助決策系統(tǒng)產(chǎn)品，從解決客戶剛需到助力客戶降本增效、提升價值，有望大幅提升SaaS產(chǎn)品客單價，打開第二成長曲線。自2020年起開展虛擬電廠業(yè)務(wù)，有望形成發(fā)電側(cè)與負(fù)荷側(cè)數(shù)據(jù)的打通與良性互動。
東方電子(000682.SZ)：電力IT小巨人，調(diào)度+電表+配網(wǎng)為基，綜合能源+儲能蓄勢。在雙碳、新型電力系統(tǒng)背景下，公司調(diào)度、配網(wǎng)、電表等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域均存在結(jié)構(gòu)性增長機會。公司立足優(yōu)勢領(lǐng)域復(fù)用核心調(diào)度能力，布局企業(yè)/園區(qū)綜合能源服務(wù)，多個項目獲得示范獎項，打開負(fù)荷側(cè)增長空間。
朗新科技(300682.SZ)：售電信息化龍頭，直接受益于電力化市場建設(shè)。深耕售電信息化，統(tǒng)一電力市場帶來的負(fù)荷端相關(guān)平臺的模塊改造需求等朗新將率先受益。公司在充電樁聚合平臺、光儲充一體化充電平臺、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局，新興業(yè)務(wù)將為朗新帶來廣闊空間。
恒華科技(300365.SZ)：公司BIM軟件業(yè)務(wù)在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電側(cè)全環(huán)節(jié)，設(shè)計、施工、運維各過程實現(xiàn)全覆蓋，源網(wǎng)荷儲項目與公司BIM軟件業(yè)務(wù)覆蓋范圍較為契合。公司此次切入的源網(wǎng)荷儲試點項目在京津冀地區(qū)較為稀缺，且具有較強示范效應(yīng)，公司進軍源網(wǎng)荷儲項目有助于加深客戶對公司軟件服務(wù)能力和技術(shù)水平的認(rèn)可，同時加快在配套儲能、虛擬電廠、數(shù)據(jù)中心等相關(guān)領(lǐng)域布局，長期看公司訂單規(guī)模有望提升。
