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格隆匯1月24日丨花旗發(fā)報告指，香港銀行股年初至今上升了14%，與恒指表現(xiàn)大致相符，相信主要受到內(nèi)地更廣泛重新開放所支持。其中，由于估值更為吸引，加上資本回報上升空間及盈利能力改善，匯控(0005.HK)及渣打(2888.HK)的股價表現(xiàn)跑贏本地同業(yè)。
該行表示，從基本面而言，隨著存款競爭加劇，香港銀行的凈息差可能于去年第四季接近見頂，而與內(nèi)房相關(guān)撥備料于去年下半年繼續(xù)造成影響，但估計有關(guān)減值今年將大幅減少。
花旗繼續(xù)視匯控為行業(yè)首選，認(rèn)為集團今年將提供更好的資本回報上行空間，并有強勁盈利增長，將其股份目標(biāo)價由52.8港元上調(diào)至62.9港元。該行指假如渣打今年能達成目標(biāo)為實現(xiàn)10%的有形股本回報，較計劃提早一年達成，股價有上行可能，將渣打股價目標(biāo)價由56.4港元升至76.5港元，評級維持“中性”。至于東亞銀行(0023.HK)目標(biāo)價由8.35港元升至9.54港元，維持“中性”評級。
