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智通財(cái)經(jīng)APP訊，維天運(yùn)通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，該公司擬全球發(fā)售4321.1萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)2.9港元-3.5港元，每手1000股，預(yù)計(jì)股份將于2023年3月9日上市。
公告稱，公司于中國(guó)打造了道路貨運(yùn)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，于往績(jī)記錄期間，按線上GTV計(jì)，公司運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之一。公司的平臺(tái)為物流企業(yè)及貨主企業(yè)等托運(yùn)方以及貨車司機(jī)提供了城際及城市內(nèi)道路貨運(yùn)方面的數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)及解決方案。為滿足托運(yùn)方的不同需求，公司通過(guò)數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)提供兩種類型的服務(wù)，即貨運(yùn)服務(wù)及貨運(yùn)平臺(tái)服務(wù)。自公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)起步階段至2022年9月30日，公司已為超過(guò)1.16萬(wàn)名托運(yùn)方及270萬(wàn)名貨車司機(jī)提供了服務(wù)，其于公司的平臺(tái)上完成了總計(jì)超過(guò)3620萬(wàn)份托運(yùn)訂單。截至2022年9月30日止9個(gè)月，根據(jù)中國(guó)法律，通過(guò)公司作為法定承運(yùn)方，于公司平臺(tái)上完成交易的結(jié)算運(yùn)費(fèi)總額(包含增值稅)(公司稱為線上GTV)為人民幣273億元(單位下同)。
公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)于往績(jī)記錄期間呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。公司的收入由2019年的36億元增至2021年的63億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33.0%，并由截至2021年9月30日止9個(gè)月的46.77億元增至截至2022年9月30日止9個(gè)月的47.11億元。公司于2019年取得凈虧損330萬(wàn)元，并于2020年、2021年及截至2022年9月30日止9個(gè)月分別取得凈利潤(rùn)2610萬(wàn)元、5070萬(wàn)元及370萬(wàn)元。
公司已與基石投資者合肥高新及興泰訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)合共6816萬(wàn)港元可購(gòu)買的相應(yīng)數(shù)目的發(fā)售股份。公司認(rèn)為，為全球發(fā)售引入基石投資者并確保認(rèn)購(gòu)大量發(fā)售股份，通過(guò)展示基石投資者對(duì)全球發(fā)售的信心，為全球發(fā)售的啟動(dòng)建立一個(gè)非常堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股3.2港元，公司估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為7590萬(wàn)港元。其中，約45.0%將用于進(jìn)一步升級(jí)并加強(qiáng)公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)，旨在滿足公司的客戶于更多元化的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下更深入的需求，并堅(jiān)持不懈地改善公司數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)的用戶體驗(yàn);約15.0%將用于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的卡友地帶及卡加車服;約20.0%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)力度及加強(qiáng)公司的技術(shù)能力;約10.0%將用于招募額外銷售、營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)人員，使公司的人才儲(chǔ)備與公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相一致;及約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
