(資料圖)
格隆匯4月26日丨珍酒李渡(06979.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約4.907億股股份，其中香港發(fā)售股份4907萬股，國際發(fā)售股份約4.416億股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份10.82港元，每手買賣單位200股；高盛及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2023年4月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲超額認購。合共已接獲10,670份有效申請，認購合共9506.18萬股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約1.94倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約3.9倍。
倘超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價每股發(fā)售股份10.82港元計算的估計全球發(fā)售所得款項凈額約為49.90億港元。公司擬將該等所得款項凈額約55.0%于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能；約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費者群體；約10.0%將于未來五年用于擴展銷售渠道，旨在持續(xù)推動收入增長；約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運營自動化及數(shù)字化的先進技術(shù)；及約10.0%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。
