陜西黑貓(601015.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所決定終止對(duì)陜西黑貓向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核。
(資料圖片僅供參考)
2023年4月19日，陜西黑貓和保薦人金元證券股份有限公司向上交所提交了《陜西黑貓焦化股份有限公司關(guān)于撤回向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的請(qǐng)示》和《金元證券股份有限公司關(guān)于撤回陜西黑貓焦化股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，申請(qǐng)撤回向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條(二)的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對(duì)陜西黑貓向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。
陜西黑貓的主營(yíng)業(yè)務(wù)為焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等。
陜西黑貓?jiān)瓟M向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)270,000萬(wàn)元(含270,000萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目二期、干熄焦節(jié)能環(huán)保升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
陜西黑貓?jiān)瓟M發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
陜西黑貓?jiān)瓟M發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
陜西黑貓2023年3月4日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，控股股東黃河礦業(yè)持有上市公司質(zhì)押股份323,275,789股，占其所持公司股份的35.06%，占公司總股本的15.83%，實(shí)際控制人李保平持有上市公司質(zhì)押股份33,119,300股，占其所持公司股份的69.99%，占公司總股本的1.62%，合計(jì)持有上市公司股份被質(zhì)押股份占公司總股本的17.45%。
陜西黑貓?jiān)瓟M發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為金元證券股份有限公司，保薦代表人為袁玉華、張敏。
陜西黑貓昨日晚間同時(shí)發(fā)布2023年第一季度報(bào)告，公司2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.11億元，同比下降11.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5598.66萬(wàn)元，同比下降76.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為5367.52萬(wàn)元，同比下降77.36%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.85億元，同比增加343.75%。
