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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士透露，蘋果(AAPL.US)搶在美國CPI和PPI數(shù)據(jù)發(fā)布前于美國藍(lán)籌債券市場發(fā)行52.5億美元債券，原計(jì)劃發(fā)行大約50億美元。最長久期為30年期的公司債利率將較可比美債溢價(jià)108個(gè)基點(diǎn)，低于之前所討論的溢價(jià)大約135個(gè)基點(diǎn)。蘋果公司申請(qǐng)發(fā)行五種不同期限的債券，分別在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。
蘋果出售債券所得款項(xiàng)將用于一般公司用途。該人士表示，這可能包括股票回購、股息支付、營運(yùn)資金、資本支出、收購和償還債務(wù)。此次出售是蘋果公司自去年8月份出售55億美元債券用于回購和派息以來的首次發(fā)售債券。
接受媒體調(diào)查的交易商預(yù)計(jì)，隨著公司債市場出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，本周美國高等級(jí)債券發(fā)售規(guī)模將達(dá)到300億至350億美元。 周一共有11家公司發(fā)行225.5億美元的新債，在周三消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和周四生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)公布之前鎖定資金利率。 T-Mobile US(TMUS.US)和 默沙東(MRK.US)也分別發(fā)行了35億美元和60億美元的債券。
彭博資訊高級(jí)信貸分析師Robert Schiffman在一份報(bào)告中寫道，蘋果決定發(fā)行數(shù)十億美元的新債“更多是因?yàn)槠鋵?duì)擴(kuò)大現(xiàn)金流的信心而非運(yùn)營需求”。 他說，債券發(fā)行應(yīng)進(jìn)一步有利于公司的凈現(xiàn)金中性目標(biāo)。
Invesco 首席固定收益策略師兼宏觀研究主管 Rob Waldner 表示，這筆交易“將受到市場的歡迎”。 “我們已經(jīng)看到對(duì)高質(zhì)量固定收益產(chǎn)品的大量需求。”
蘋果是第二家在公布財(cái)報(bào)后發(fā)行債券的大型科技公司。 Facebook母公司Meta Platforms(META.US)上周在其第二次債券發(fā)行中籌集了85億美元。
