根據第一財經報道，美國政府要給該國太陽能制造商提供補貼，但短期內，這可能無助于打破其進口依賴性。對海外太陽能電池廠商來說，這是個好消息。
美國財政部于12日發布了針對《通貨削減法案》(IRA)優惠政策的指導意見。根據新細則，美國太陽能開發商若想獲得IRA提供的全部稅收抵免，一定比例的制成產品必須在美國開發、生產或制造。
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但是，指導方針中并沒有明確限制太陽能電池的原產地比例。因此，這意味著，只要設施中制成產品的其他部件符合美國國內含量的成本門檻，那么用于組裝光伏模塊的太陽能電池就可以在海外生產。
光伏作為具有業績支撐的成長板塊，估值性價比已經凸顯。今日早盤，光伏產業鏈大漲，組件公司晶澳科技漲停領漲板塊，德業股份漲超8%，陽光電源、固德威均漲超6%，邁為股份、高測股份、禾望電氣、天合光能、捷佳偉創等均漲超4%，科士達、東方日升等漲幅居前。
國內消息面上，5月5日，國家能源局公布的2023年一季度光伏發電建設運行情況顯示，今年一季度光伏新增并網容量3365.6萬千瓦，同比增長154.8%。
5月9日，國家能源局召開4月份全國可再生能源開發建設形勢分析視頻會指出，一季度，全國可再生能源新增裝機4740萬千瓦，占全國新增發電裝機的80.3%。全國可再生能源發電量5947億千瓦時，占全國發電量的28.7%。全國光伏發電平均利用率98.0%。會議要求，要繼續加大政策供給，采取措施推動可再生能源重大工程建設，保持良好發展勢頭。
熱門ETF方面，光伏ETF基金(516290)早盤大漲超3%，值得注意的是，光伏ETF基金(516290)此前5個交易日連續吸金！
就光伏產業的技術升級對行業和企業估值的影響，光伏ETF基金(516290)基金經理董瑾女士表示，首先，技術進步將帶來產業鏈的爆發式增長。光伏產業鏈是在碳中和、新能源的背景下發展起來的，離不開政策的支持；但同時也離不開產業鏈的技術革新和降本增效。2020年起光伏產業鏈進入了平價階段，經濟性打開了成長空間，產業鏈進入了快速增長階段。后續光伏產業鏈經過持續降本，將有機會迎來光儲平價階段和集中電站的放量。
其次，每一輪的技術引領企業將有機會成為行業的龍頭。相關企業和環節將擁有較強的議價能力和盈利能力。當前產業鏈的龍頭企業，都在布局新型電池技術，以確保自身的競爭優勢。
從估值角度來看，新技術的革新和升級，將提升產業的成長空間，從而提升行業的估值中樞。
平安證券則表示，近期光伏上游價格迎來了近期較大降幅，根據InfoLink統計，自今年2月多晶硅價格反彈至小高點以來，價格已持續下降超40%，本周多晶硅價格下探近140元/公斤，成交均環比下降10.6%。在上游硅料價格跌幅擴大的背景下，新老硅片產能持續釋放，市場供給過剩產生庫存累積，疊加近期石英砂預期有一定程度環節，五月以來國內硅片價格加速下跌。隨著降價自上游向下游逐級延伸，組件的進一步降價也有望刺激需求持續向好，特別是全球范圍內的集中式光伏需求。
【盈利上升股價下跌，光伏板塊估值下修至歷史最低位】
從估值層面來看，截至5月12日，光伏ETF基金(516290)跟蹤的中證光伏產業指數最新市盈率(PE-TTM)不到15倍，估值分位數為0%，即位于上市以來最低位。
光伏ETF基金(516290)跟蹤光伏產業指數(931151)，覆蓋硅料、硅片、電池、組件、逆變器等多個環節，涵蓋光伏上中下游全產業鏈。
風險提示：基金有風險，投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件，了解基金的風險收益特征，特別是特有風險，并根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。光伏ETF基金屬于中等風險等級(R3)產品，適合經客戶風險等級測評后結果為平衡型(C3)及以上的投資者。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，本文出現信息只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議。標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。請投資者關注指數化投資的風險以及集中投資于中證光伏產業指數成分股的持有風險，請關注部分指數成分股權重較大、集中度較高的風險，請關注指數化投資的風險、ETF運作風險、投資特定品種的特有風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。
