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格隆匯5月17日丨中際旭創(chuàng)(300308)(300308.SZ)于2023年5月16日15:00-16:30接受機構調研，高管介紹行業(yè)及公司近期經(jīng)營情況，具體如下：今年以來，海外客戶在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期，旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。下半年三、四季度我們會以保障訂單順利交付為主，盡可能多的出貨。我們也非?？春妹髂?00G更大規(guī)模的增長。
前段時間拜訪了海外客戶和供應商，確實看到很多項目在進行。先說公有云這塊，雖然今年海外客戶在傳統(tǒng)公有云的需求有所下降，但拉長了周期來看，未來的3至5年公有云仍然會保持增長。今年只是一個庫存的調整，預計在下半年差不多可以結束，因此這種調整只是暫時的。公有云本身有著相對比較穩(wěn)定的增長，現(xiàn)在又開始疊加了AI的增長。初步判斷，AI可能是另一個比較大體量的增長。我們在過去的這一兩個月就持續(xù)的看到不同的客戶追加AI方面的訂單。今年下半年的需求其實已經(jīng)超過了之前預測數(shù)量，預計今年下半年和明年就能看到800G的出貨量明顯增加。同時，我們看到國內客戶也在AI方面追加了一些200G和400G光模塊需求。
