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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力解決方案提供商康明斯(CMI.US)的分拆公司Atmus Filteration Technologies Inc.(ATMU.US)在首次公開募股(IPO)中以每股19.50美元的價(jià)格出售了約1400萬股股票，籌集2.75億美元。該公司將于周五在紐交所上市，股票代碼為ATMU。
Atmus在一份聲明中表示，該公司此前IPO的定價(jià)區(qū)間為18至21美元。按照最終定價(jià)19.50美元計(jì)算，該公司市值約達(dá)16億美元。
根據(jù)匯編數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了慘淡的第一季度(自2016年以來的最差開局)后，Atmus的上市為緩慢回暖的市場增添了活力，并成為今年美股市場上規(guī)模第七大的IPO。在Atmus上市之前，另一家分拆出來的公司——強(qiáng)生(JNJ.US)旗下的消費(fèi)者保健產(chǎn)品公司Kenvue(KVUE.US)本月也上市了。Kenvue的發(fā)行規(guī)模為43.7億美元，是今年美國唯一一家規(guī)模超過10億美元的IPO。
據(jù)Atmus介紹，該公司的Fleetguard品牌產(chǎn)品包括商用車輛以及農(nóng)業(yè)、建筑、采礦和發(fā)電設(shè)備的燃料、空氣、液壓和其他過濾器。該公司的業(yè)務(wù)遍及150個(gè)國家，去年51%的凈銷售額來自美國和加拿大。
文件顯示，作為康明斯旗下的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，該部門的凈銷售額在過去三年中持續(xù)增長，從2020年的12.3億美元增長到去年的15.6億美元。2022年的凈利潤達(dá)到1.7億美元，雖然比上一年略有下降，但比2020年增長了19%。
康明斯將持有Atmus 83%的股份，并將在上市后繼續(xù)控制該公司。
此次發(fā)行由高盛和摩根大通牽頭。作為交易的一部分，Atmus的分拆將包括與這兩家銀行進(jìn)行債轉(zhuǎn)股交易，而不是將康明斯的股份出售給承銷商以換取現(xiàn)金。
