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格隆匯6月26日丨長(zhǎng)飛光纖(601869)光纜(06869.HK)宣布，于2023年6月26日，公司與長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體、A輪投資者、Pre A輪投資者及其他現(xiàn)有股東訂立A輪增資協(xié)議，據(jù)此，公司及A輪投資者建議向長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的注冊(cè)資本以現(xiàn)金出資合共人民幣32.44億元(其中公司擬作出現(xiàn)金出資人民幣2.81億元)。公司、A輪投資者、Pre A輪投資者、其他現(xiàn)有股東亦與長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體于2023年6月26日訂立A輪股東協(xié)議，以規(guī)管彼等各自作為長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體股東的權(quán)利。
同日，公司(i)與蕪湖海沃訂立蕪湖海沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，蕪湖海沃同意出售且公司同意購(gòu)買蕪湖海沃于長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的全部股權(quán)，建議代價(jià)為人民幣1.54億元；及(ii)與蕪湖澤灣貳號(hào)訂立蕪湖澤灣貳號(hào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，蕪湖澤灣貳號(hào)同意出售且公司同意購(gòu)買蕪湖澤灣貳號(hào)于長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的全部股權(quán)，建議代價(jià)為人民幣6435.07萬(wàn)元。
A輪股權(quán)交易完成后，公司直接持有的長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體股權(quán)將攤薄為長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體經(jīng)擴(kuò)大股本22.9008%。公司將不再有權(quán)提名長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的大多數(shù)董事會(huì)成員，因此公司將失去對(duì)長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體董事會(huì)組成的控制權(quán)。因此，根據(jù)適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體將不再為公司的附屬公司，并被視為從集團(tuán)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中剔除并重新分類為公司的合營(yíng)企業(yè)。由于會(huì)計(jì)方法改變，預(yù)期集團(tuán)將錄得因A輪股權(quán)交易產(chǎn)生的視作出售其于長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的部分股權(quán)而產(chǎn)生收益約人民幣3500萬(wàn)元至人民幣5000萬(wàn)元(以公司獨(dú)立核數(shù)師出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn))。
據(jù)悉，A輪投資者包括光谷產(chǎn)業(yè)基金、中建材新材料基金、嘉興國(guó)玶、富浙富創(chuàng)、富浙資通、中金上汽、長(zhǎng)飛科創(chuàng)基金、中金瑞為、皖能海通、魯信創(chuàng)投(600783)、方正和生、東風(fēng)資產(chǎn)、安華創(chuàng)新、建信信托、中金知行、徽元新能源、國(guó)控十月、海金新能源、中互智云、寶樾啓承、十月乾元、中金啓合、天長(zhǎng)國(guó)元轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、金華海通、天興同芯、云朗岫通、山東高新創(chuàng)投、國(guó)元種子基金及國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新。Pre A輪投資者包括長(zhǎng)飛科創(chuàng)基金、申和投資、杭州大和、嘉興臨瀾、光谷產(chǎn)業(yè)投資、鵬匯創(chuàng)業(yè)、上海臨珺及清源鑫投資。
長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體擬通過(guò)債務(wù)融資及股權(quán)融資(通過(guò)A輪增資)籌集合共約人民幣60億元，用于建設(shè)年產(chǎn)能36萬(wàn)片6英寸碳化矽晶片及6100萬(wàn)件功率器件模組的第三代半導(dǎo)體外延、晶片制造及封裝生產(chǎn)線("第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目")。第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將落戶湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體亦計(jì)劃建設(shè)第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心，以促進(jìn)研發(fā)第三代半導(dǎo)體器件先進(jìn)技術(shù)，并緊跟國(guó)際最新的第三代半導(dǎo)體器件技術(shù)前沿，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。
根據(jù)A輪增資協(xié)議，長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體應(yīng)將通過(guò)A輪增資籌集的全部資金用于其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，例如補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、收購(gòu)資產(chǎn)、員工招聘及研發(fā)開(kāi)支，包括但不限于開(kāi)發(fā)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目、為蕪湖開(kāi)發(fā)基地采購(gòu)設(shè)備等本公司與A輪投資者書(shū)面協(xié)定的用途。
公告稱，第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)于與集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的移動(dòng)通信行業(yè)及新能源汽車行業(yè)發(fā)展蓬勃。長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體專注于第三代半導(dǎo)體的研發(fā)和原始設(shè)備制造，具備從半導(dǎo)體材料外延生產(chǎn)、芯片和器件制造到模塊封裝測(cè)試的專業(yè)化代工生產(chǎn)能力和技術(shù)研發(fā)能力。目前，新能源汽車的市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展，主要新能源汽車廠商對(duì)新能源汽車制造用品及零部件的需求不斷釋放。A輪股權(quán)交易旨在進(jìn)行與客戶需求相匹配的集團(tuán)產(chǎn)能擴(kuò)充，及加速集團(tuán)開(kāi)發(fā)下一代產(chǎn)品的研發(fā)能力。通過(guò)A輪股權(quán)交易對(duì)長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的進(jìn)一步投資將投入第三代半導(dǎo)體功率器件項(xiàng)目投資，有助于長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)拓展。
