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格隆匯6月27日丨藥師幫(09885.HK)發布公告,公司全球發售1580.88萬股股份,其中香港發售股份158.12萬股,國際發售股份1422.76萬股;最終發售價已厘定為每股發售股份20.0港元,每手買賣單位200股;中金公司為獨家保薦人;預期股份將于2023年6月28日于聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲適度超額認購。根據香港公開發售合共接獲5155份有效申請,認購合共885.06萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約5.60倍。國際發售股份已獲適度超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數的約2.08倍。基于發售價每股發售股份20.0港元及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共501.44萬股發售股份。
假設超額配股權未獲行使,按每股發售股份最終發售價20.0港元計算,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為2.15億港元。公司擬將所得款項凈額約45%用于進一步發展公司的醫藥流通業務;約25%將用于進一步發展其他業務;約22%將用于研發;及所得款項凈額的約8%將用作營運資金及一般企業用途。