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格隆匯6月29日丨艾迪康控股(09860.HK)發布公告,公司全球發售3319.25萬股股份,其中香港發售股份332萬股,國際發售股份2987.25萬股;發售價為每股發售股份12.32港元,每手買賣單位500股;聯席保薦人為摩根士丹利及Jefferies;預期股份將于2023年6月30日于聯交所主板掛牌上市。
基于發售價每股發售股份12.32港元,根據基石投資協議,公司基石投資者已認購合共2364.7萬股股份。按發售價每股發售股份12.32港元計算,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為8390萬港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約15%用于加強普檢及特檢能力,包括研發、銷售及營銷能力;約25%用于通過開設新實驗室、新增合伙投資及開發新渠道拓展網絡;約25%用于與行業參與者形成戰略合作的業務開發活動以及戰略性及附加收購;約15%用于升級及擴大現有實驗室;約10%用于投資營運基礎設施,包括物流設施、人工智能技術及IT基礎設施;及約10%用作營運資金及一般企業用途。