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格隆匯6月30日丨國聯證券29日研報指出，歐陸通(300870.SZ)專注于開關電源，產品系列廣泛，形成了電源適配器、服務器電源和其他電源三大業務板塊。其他電源板塊中的充電樁充電模塊是公司的新戰略重點。預計25年國內充電樁市場空間有望突破700億元，對應22-25年CAGR為50%。另外，2022年歐洲/美國公共充電樁保有量分別約為48/14萬臺，對應公共車樁比分別約為15:1/22:1，公用樁覆蓋率仍有較大提升空間。考慮公司是國內優質電源開關企業，充電模塊有望貢獻新的業績增長點，參考可比公司估值，我們給予公司23年50倍PE，目標價92.2元，維持“買入”評級。
