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智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所7月5日披露，陸道培醫(yī)療集團(簡稱：陸道培醫(yī)療)向港交所主板提交上市申請，中信證券(600030)、招銀國際及麥格理為其聯(lián)席保薦人。該公司曾于2023年1月3日向港交所遞交上市申請書。
招股書顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2022年的收入而言，陸道培醫(yī)療是中國最大的血液病醫(yī)療服務(wù)提供商，市場份額為6.4%。截至2022年12月31日，公司亦擁有最多的血液病患者的登記床位數(shù)量及HSCT(造血干細胞移植)倉位數(shù)。
按2022年的造血干細胞移植病例數(shù)計算，該公司是中國第二大的造血干細胞移植參與者，市場份額為6.6%，且在中國的造血干細胞移植服務(wù)市場中，于2022年公司是中國最大的異基因造血干細胞移植參與者，市場份額為9.4%，第二大半相合造血干細胞移植參與者，市場份額為10.2%。就2022年血液病特檢服務(wù)產(chǎn)生的收入而言，公司還是該項服務(wù)的中國第三大提供商，市場份額為7.8%。
陸道培醫(yī)療已通過綜合造血干細胞移植、化療、靶向治療、免疫治療及組合療法等各種治療方式及在整個診斷和治療過程中提供血液病特檢服務(wù)，建立起全周期血液病專科服務(wù)能力。
自2012年4月陸道培生物技術(shù)成立起至2023年4月30日，盡管存在較高的技術(shù)壁壘，陸道培團隊共完成8340例造血干細胞移植，其中99.0%為異基因造血干細胞移植，71.6%為半相合造血干細胞移植，而中國2022年的全部造血干細胞移植中僅有69.2%及45.1%為異基因造血干細胞移植及半相合造血干細胞移植。截至同日，陸道培團隊實現(xiàn)的異基因造血干細胞移植后五年OS率(存活率)高于主要適應(yīng)癥的行業(yè)平均水準(zhǔn)。
財務(wù)方面，于2020年、2021年、2022年以及2022年、2023年截至4月30日止四個月，陸道培醫(yī)療實現(xiàn)收入分別為約11.62億元、13.70億元、16.77億元以及5.24億元、6.08億元人民幣；同期，實現(xiàn)年內(nèi)/期內(nèi)虧損分別為約1.22億元、4.08億元、5.47億元及1.87億元、5.67億元人民幣。
值得注意的是，陸道培醫(yī)療在招股書中提到，公司于過往產(chǎn)生凈虧損、負債凈額及流動負債凈額，在可預(yù)見的未來可能無法實現(xiàn)或保持盈利能力、凈資產(chǎn)或經(jīng)營現(xiàn)金流入凈額。公司無法保證在未來能夠產(chǎn)生凈利潤。公司預(yù)計未來將繼續(xù)產(chǎn)生與公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展及擴張有關(guān)的大量支出，主要包括通過開設(shè)上海陸道培醫(yī)院及搬遷服務(wù)能力經(jīng)提升的河北燕達陸道培醫(yī)院來進一步擴大公司的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，以及產(chǎn)生與一般行政管理有關(guān)的開支，包括法律、會計及其他與上市公司有關(guān)的開支。
陸道培醫(yī)療表示，由于這些重大開支，公司將必須產(chǎn)生足夠的收入，以在未來實現(xiàn)盈利。即使公司在未來實現(xiàn)盈利，公司亦可能無法在其后期間維持或提高盈利能力。若未能實現(xiàn)、維持或提高盈利能力，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績可能會受到不利影響。
