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智通財經(jīng)APP訊，科倫博泰生物-B(06990)發(fā)布公告，擬發(fā)行2244.61萬股，最終發(fā)售價為每股發(fā)售股份60.60港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計將為約12.589億港元。每手100股，預期股份將于2023年7月11日上市。
香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲輕微超額認購，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的H股總數(shù)的約1.27倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為224.47萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約3.4倍。國際發(fā)售項下分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2020.14萬股H股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90.0%。
基于最終發(fā)售價每股發(fā)售股份60.60港元，及根據(jù)有關基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認購合共867.7萬股H股，合計占根據(jù)全球發(fā)售(假設超額配股權未獲行使)發(fā)售股份約38.7%;全球發(fā)售完成后(假設超額配股權未獲行使)已發(fā)行H股約14.3%;及全球發(fā)售完成后(假設超額配股權未獲行使)已發(fā)行股本總額的4.0%。
