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格隆匯8月7日丨華安證券(600909)研報(bào)指出，廣和通(300638)(300638.SZ)Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.52億元，同比增速+65.60%，歸母凈利潤1.62億元，同比增速+63.54%，剔除銳凌無線合并報(bào)表影響，預(yù)計(jì)公司Q2整體經(jīng)營仍然穩(wěn)中有升。廣和通經(jīng)營穩(wěn)健、財(cái)務(wù)健康、股權(quán)激勵(lì)到位。公司業(yè)務(wù)正由傳統(tǒng)筆電模組主導(dǎo)向筆電、車載、CPE和泛 IoT模組以及天線、ODM等多元化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。展望未來，公司面臨車載/CPE 模組放量、天線/ODM 新業(yè)務(wù)延伸以及海外市場開拓三重發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤為 5.63、7.60、10.13 億元，對應(yīng) EPS 分別為 0.74、0.99、1.32元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023-2025年P(guān)E分別為31.13X/23.09X/17.32X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
