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格隆匯8月8日丨中泰證券7日研報(bào)指出，中華企業(yè)(600675)(600675.SH)銷售快速增長(zhǎng)，低成本優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)豐富，財(cái)務(wù)狀況良好，融資優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)背靠上海地產(chǎn)集團(tuán)推進(jìn)城市改造戰(zhàn)略，未來(lái)有望充分得益。當(dāng)前公司PB低于行業(yè)平均水平，且考慮到公司土儲(chǔ)多數(shù)位于上海核心區(qū)域，認(rèn)為當(dāng)前估值仍相對(duì)低估。預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)為15.5/19.3/24.2億元，對(duì)應(yīng)PE分別為15.8/12.7/10.1倍，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。
