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長(zhǎng)城國瑞證券16日研報(bào)指出，九洲藥業(yè)(603456)(603456.SH)上半年整體業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提升。下游產(chǎn)品商業(yè)化持續(xù)放量，CDMO業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，所服務(wù)的客戶項(xiàng)目中最優(yōu)項(xiàng)目占比越來越大。
今年上半年，公司成功通過1個(gè)NDA新藥項(xiàng)目上市前現(xiàn)場(chǎng)核查；公司承接的項(xiàng)目中，已上市項(xiàng)目29個(gè)，處于III期臨床項(xiàng)目66個(gè)。處于I 期和II期臨床試驗(yàn)的有839個(gè)，較2022年分別增加3/5/75個(gè)。
該行考慮CDMO業(yè)務(wù)各階段項(xiàng)目增長(zhǎng)良好，部分商業(yè)化大品種受益于終端市場(chǎng)放量、銷量持續(xù)增長(zhǎng)；原料制劑一體化穩(wěn)步推進(jìn)；維持其“買入”評(píng)級(jí)。
