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智通財經APP訊，MONGOL MINING(00975)發布公告，有關ER及公司于2019年4月15日發行的按9.25%計息于2024年到期的3.502億美元未償付有擔保優先票據，于2023年8月24日，未償付2024年票據的本金總額約為3.502億美元。
公司及ER已于本公告日期開始交換要約。公司及ER預計將于2023年8月30日或前后(無論如何于要約屆滿日期前)公布交換要約新票據的最低票面利率。新票據的發行價預計將為97.0%。
此外，公司及ER正在同時發行新票據。該交易并非交換要約的一部分，而將根據單獨的要約備忘錄進行。待新票據發行條件達成后，發行人預計于交換結算日期的同一日結算新票據發行。就交換要約及在新票據發行中發行的新票據將擁有相同的條款并將組成單一系列。新票據將由附屬公司擔保人作擔保。紐約梅隆銀行倫敦分行將作為新票據的票據受托人。
