研究報(bào)告
中興通訊(31.310,0.00,0.00%)遭遇美國制裁事件的分析和反思
國資委研究中心 2018年4月20日
編者按：4月16日美國宣布制裁我國中興通訊公司，引發(fā)社會關(guān)注。由于我國通訊行業(yè)高度依賴美國芯片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設(shè)備上市公司，事件對中興通訊公司本身及行業(yè)都帶來諸多影響，對其他中央企業(yè)也必然帶來系列影響。
在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這一事件引發(fā)了諸多憂慮。一些人指責(zé)美國對中國實(shí)施技術(shù)封鎖，一些人則熱血上頭地認(rèn)為這是芯片業(yè)走向國產(chǎn)化的催化劑，是好機(jī)會。對此有必要冷靜思考，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｒ_認(rèn)識我國社會經(jīng)濟(jì)所處的歷史階段，認(rèn)清我國企業(yè)與世界一流企業(yè)的差距和短板，既堅(jiān)持獨(dú)立自主，又堅(jiān)持改革開放。
堅(jiān)持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機(jī)，中央企業(yè)應(yīng)及時補(bǔ)齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎(chǔ)。
今年4月16日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，7年內(nèi)禁止美國企業(yè)與中興通訊公司開展任何業(yè)務(wù)往來，理由是認(rèn)為中興通訊違反了2017年與美國政府達(dá)成的和解協(xié)議，目前事態(tài)仍在蔓延發(fā)酵。
由于我國通訊行業(yè)高度依賴美國芯片，加之中興通訊是我國最大的國有控股通信設(shè)備上市公司，遭遇制裁事件對中興通訊本身及行業(yè)都帶來諸多影響，對其他中央企業(yè)也必然帶來系列影響。
作者：王絳
一、中興通訊公司遭遇美國制裁的經(jīng)過及原由
根據(jù)美國商務(wù)部給出的理由，之所以對中興通訊進(jìn)行如此嚴(yán)苛的制裁，是因?yàn)橹信d違反了美國限制向伊朗、朝鮮等國出售美國技術(shù)的制裁條款。2012年3月，美國德克薩斯州法院最先給
中興通訊在美國的子公司發(fā)出傳召函，針對中興通訊公司立案調(diào)查。2013年11月份，中興通訊在已經(jīng)知道美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查自己違規(guī)的情況下，為規(guī)避美方監(jiān)管，找了一家無錫上市公司作為隔斷公司，通過國內(nèi)貿(mào)易的形式，稱將產(chǎn)品賣給這家無錫公司，再由這家無錫公司賣給伊朗。這種做法對美方監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，相當(dāng)于一方面談和解，一方面頂風(fēng)作案。2016年，美國商務(wù)部曾對中興向伊朗銷售產(chǎn)品一事展開過調(diào)查，中興通訊公司向美國政府提出和解，美國政府聘用第三方進(jìn)駐中興調(diào)查。但是中興通訊公司在調(diào)查的過程中，試圖隱瞞相關(guān)信息，導(dǎo)致美方十分不信任中興通訊公司。最終，美國政府對中興通訊公司提出的三項(xiàng)指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯(lián)邦調(diào)查人員作出虛假陳述，并據(jù)此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。
2017年3月，美國政府指控中興通訊公司非法向伊朗和朝鮮出口電信設(shè)備(包括列入限制出口名單的美國產(chǎn)品)并作出虛假陳述和妨礙司法，中興通訊公司同意合并民事和刑事處罰向美國政府繳納11.9億美元罰款，并同意暫緩執(zhí)行“7年的出口特權(quán)限制”，但如果中興未能滿足協(xié)議要求，或違反美國出口管理?xiàng)l例(EAR)，此限制就可能被激活。和解談判里有一項(xiàng)內(nèi)容就是中興通訊處分從事違法行為的員工，美國商務(wù)部的公告里稱：中興不但沒有處分這些員工，還發(fā)給全額獎金，同時向美國商務(wù)部報(bào)告稱已經(jīng)處分了這些員工。美國商務(wù)部長羅斯說，中興通訊公司在當(dāng)初被抓住時說謊，在緩刑時說謊，在觀察期時又說謊。于是，懸在中興頭上的達(dá)摩克利斯之劍終于砸了下來。
二、對中興通訊公司及其它企業(yè)的影響
在此事件中，中興通訊公司一系列應(yīng)對都十分愚蠢和被動
應(yīng)該說，，美國的制裁對中興通訊公司自身及其他中央企業(yè)都可能帶來高危影響。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中興通訊公司大約有20%至30%的元器件由總部在美國的廠商供應(yīng)，并且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調(diào)制器、高性能鎖相環(huán)、中頻VGA等產(chǎn)品，大部分都要依賴于國外芯片廠商供應(yīng)，暫時無法在國內(nèi)獲得同等替代品。因此一旦美國禁止中興通訊公司采購，就差不多相當(dāng)于扼住了中興通訊公司的咽喉。除了零部件的采購之外，中興通訊公司在手機(jī)芯片以及5G技術(shù)的研發(fā)上面，也與美國企業(yè)有著密切的合作。比如正在進(jìn)行中的5G商用測試，就與高通、英特爾等企業(yè)聯(lián)系緊密。
在美國宣布對中興通訊公司的禁令之后，英國國家網(wǎng)絡(luò)安全中心也發(fā)出新的警告，建議電信行業(yè)不要使用來自中興通訊公司的設(shè)備和服務(wù)。除了中興之外，很多人都認(rèn)為，下一個被盯上的會是華為，華為目前很擔(dān)心之前已經(jīng)談好的運(yùn)營商合作，很可能在美國政府的一聲令下，說黃就黃了。
因此，美國政府對中興通訊公司的制裁很可能會延伸至與所有中興公司有關(guān)聯(lián)的企業(yè)，其上下游企業(yè)可能會涉及，甚至殃及行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)。一定程度上，不僅通訊行業(yè)，也不僅國有企業(yè)，國內(nèi)很多企業(yè)都在為中興通訊公司的短視和無誠信經(jīng)營付出慘痛代價，我國外交布局和國家形象也不可避免地受到影響。
三、要汲取的教訓(xùn)和建議
中興通訊被美國政府制裁，其后續(xù)影響還難以估計(jì)，有人認(rèn)為可能是“毀滅性打擊”，原因是中興過于依賴從美國進(jìn)口的芯片。“缺芯”是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)普遍面臨的難局，在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這一事件引發(fā)了諸多憂慮。一些人指責(zé)美國對中國實(shí)施技術(shù)封鎖，一些人則熱血上頭地認(rèn)為這是芯片業(yè)走向國產(chǎn)化的催化劑，是好機(jī)會。對此有必要冷靜思考，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｒ_認(rèn)識我們的差距和短板，既堅(jiān)持獨(dú)立自主，又堅(jiān)持改革開放。堅(jiān)持依法治國、依法治企，以中興通訊事件為契機(jī)，中央企業(yè)應(yīng)及時補(bǔ)齊制度短板，為下步參與國際競爭和合作打好基礎(chǔ)。建議措施如下：
(一)在國家政策層面
1.堅(jiān)持改革開放，決不走閉關(guān)鎖國的老路。
習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇2018年年會上指出：“改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界!”深刻闡明了改革開放對我國和世界發(fā)展的重要性。應(yīng)該清醒地看到，在當(dāng)前世界分工格局下，我國是當(dāng)前世界分工格局的受益者，但在重塑世界分工價值鏈體系的過程中，我們還有很長的路要走，絕不能因?yàn)榇嬖诟鞣N挑戰(zhàn)就再走回到閉關(guān)鎖國的老路上去。我們只有加快開放的步伐，以開放促改革，以改革促發(fā)展，才能一步一步地縮短我國與世界先進(jìn)國家的差距。
2.加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)技術(shù)的攻關(guān)。
歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)告訴我們，核心技術(shù)、核心競爭力是買不來的，真正的核心競爭力需要培育和創(chuàng)新。我國在最困難時期獨(dú)立自主研發(fā)完成了兩彈一星，之后的超高壓輸電、新型核電技術(shù)、高鐵技術(shù)等，都是通過舉國體制、發(fā)揮集中力量辦大事的優(yōu)勢，在較短的時間內(nèi)完成。逐步改變目前我國多數(shù)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的局面，一方面要積極引進(jìn)新技術(shù)，實(shí)施“緊盯跟隨戰(zhàn)術(shù)”，另一方面要針對目前較為緊迫的，對產(chǎn)業(yè)鏈影響較大、較長的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行集中攻關(guān)突破。加強(qiáng)科研攻關(guān)，需要改革創(chuàng)新體制，在全社會形成尊重知識、尊重人才的氛圍，大力提高科研隊(duì)伍的薪酬激勵。國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室多數(shù)布局在中央企業(yè)，要激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新的活力。
3.做好對相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行臨時救助預(yù)案。
作為國內(nèi)行業(yè)龍頭的中興通訊公司因違規(guī)被制裁，有可能殃及全行業(yè)，對三大電信、部分外貿(mào)公司、及各配套企業(yè)均可能產(chǎn)生影響。由于我國芯片行業(yè)嚴(yán)重受制于西方發(fā)達(dá)國家，通訊行業(yè)國內(nèi)市場集中度又較高，可能存在較多的關(guān)聯(lián)交易，因此存在擴(kuò)大的風(fēng)險。特別是中興通訊公司是較為敏感的軍工集團(tuán)——航天科工集團(tuán)的子企業(yè)，要充分估計(jì)后續(xù)對集團(tuán)公司的影響。
為此，建議在依法嚴(yán)肅追責(zé)查處相關(guān)責(zé)任人的前提下，應(yīng)盡一切可能保住當(dāng)前的國有龍頭企業(yè)，并提前對相應(yīng)的行業(yè)及關(guān)鍵企業(yè)做好救助預(yù)案。
4.加強(qiáng)出資人對企業(yè)重大事項(xiàng)監(jiān)管，防止內(nèi)部人控制。
中興通訊公司作為國有上市公司，長期進(jìn)行高風(fēng)險經(jīng)營活動，一定程度地說明了監(jiān)管缺位。此事件再次說明，以管資本為主進(jìn)行國有資產(chǎn)監(jiān)管，必須堅(jiān)持“三結(jié)合、三統(tǒng)一、三分開”的原則，管資本必須與管企業(yè)法人治理相結(jié)合，與相應(yīng)的管人、管事相結(jié)合。不對企業(yè)重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管必然流于形式，并引發(fā)內(nèi)部人控制的風(fēng)險。
5.培養(yǎng)誠信經(jīng)營的氛圍，加強(qiáng)企業(yè)法制培訓(xùn)。
中興通訊公司法務(wù)形同虛設(shè)。據(jù)報(bào)道，在2012年美國德克薩斯州法院給中興通訊在美國的子公司發(fā)出傳召函，針對中興通訊立案調(diào)查前，中興通訊公司法務(wù)部在2009年就預(yù)計(jì)公司將在出口貿(mào)易中面臨風(fēng)險，在2011年8月25日向公司領(lǐng)導(dǎo)層提交了《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報(bào)告》，后來又應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)要求制定了《進(jìn)出口管制風(fēng)險規(guī)避方案》。可惜這兩個文件不但沒有得到落實(shí)，反而因泄密落入美國政府手中，成為中興有意規(guī)避美國出口管制政策的證據(jù)。
此外，中興通訊公司高層赴美考察，董事長秘書電腦里關(guān)于向伊朗出口設(shè)備會議的全部會議記錄，高層做的決策等等被美國海關(guān)檢查時攔下來了，按照國家規(guī)定向這樣機(jī)密的資料是絕對不容許帶出國的!
由此看出，中興通訊公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)毫無法律意識和保密意識。其多次涉險違規(guī)經(jīng)營，本身又與國內(nèi)社會誠信度不高的大環(huán)境相關(guān)，并把國內(nèi)的無誠信帶到了國外。為此，國內(nèi)亟需建立尊重知識產(chǎn)權(quán)，尊重法律的社會氛圍。特別要對“走出去”的企業(yè)加強(qiáng)法制教育，知法懂法，一切經(jīng)營活動均應(yīng)在法律架構(gòu)下進(jìn)行。
6.加強(qiáng)基本國情輿論的引導(dǎo)。
黨的十九大明確指出：“我國仍處于并將長期處于社會主義初級階段的基本國情沒有變，我國是世界最大發(fā)展中國家的國際地位沒有變。”在輿論引導(dǎo)上，需要正視我國目前所處的歷史發(fā)展階段，正視我國與發(fā)達(dá)國家的巨大差距，堅(jiān)持韜光養(yǎng)晦，在任何時候切忌浮夸虛榮，急功近利，自欺欺人。中央企業(yè)改革發(fā)展更必須正視與世界一流企業(yè)的差距，埋頭苦干，奮起直追，引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(二)在企業(yè)層面
1.切實(shí)轉(zhuǎn)變增長方式，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
2015年7月習(xí)近平在吉林企業(yè)考察時指出，“創(chuàng)新是企業(yè)的動力之源，質(zhì)量是企業(yè)的立身之本，管理是企業(yè)的生存之基，必須抓好創(chuàng)新、質(zhì)量、管理，在激烈的市場競爭中始終掌握主動。要深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把推動發(fā)展的著力點(diǎn)更多放在創(chuàng)新上，發(fā)揮創(chuàng)新對拉動發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)。”在當(dāng)前激烈的國內(nèi)外市場競爭中，中央企業(yè)必須切實(shí)轉(zhuǎn)變增長方式，加快創(chuàng)新發(fā)展，培育核心競爭力，才能為有全球競爭力的世界一流企業(yè)打好基礎(chǔ)。
2.認(rèn)真完善規(guī)章制度，排查涉外經(jīng)營風(fēng)險。
各中央企業(yè)應(yīng)以中興通訊公司事件為教訓(xùn)，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成能自我約束、自我發(fā)展，充滿活力的內(nèi)部機(jī)制，杜絕內(nèi)部人控制。在此基礎(chǔ)上，完善落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真排查各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險，特別是涉外風(fēng)險，重大風(fēng)險應(yīng)及時上報(bào)集團(tuán)公司及國資委。
3.堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來”相結(jié)合，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
