而在波幅較大以及板塊分化的格局中,主動股票投資能力出色的基金公司表現突出,旗下有一批產品業績拔尖。以廣發基金為例,今年前8個月,廣發基金旗下共有33只主動權益類基金收益率超過50%,這一數量在所有基金管理公司中排名第2。截至8月末的最近一年,全市場共有76只主動權益類基金收益率超過100%,廣發基金獨占11只,這一數量在全市場所有公募基金公司中排名第一。
作為一家行業領先的資產管理機構,廣發基金堅持“價值為本、行穩致遠”的投資理念,致力于以深度研究為基礎,將資金投向契合新發展理念、符合經濟結構轉型升級方向的優質企業,與投資者一同分享好公司成長的紅利。正是在這一理念的引領下,廣發基金旗下不少產品為持有人實現了良好的回報,廣發小盤成長、廣發穩健增長自成立以來累計回報超過12倍,成為市場中少數的長跑健將。
33只主動股基年內回報超50%
今年前8個月,A股走出分化的結構牛行情,投資難度加大。廣發基金旗下主動權益投資團隊前瞻性把握了醫藥、科技、消費等板塊行情,取得了領先的投資業績。據銀河證券統計數據,廣發基金旗下共有33只基金收益率超過50%。
其中,廣發新經濟混合前8個月收益率達到94.83%,是全市場收益率最高的5只主動權益類基金之一。基金定期報告顯示,上半年,基金經理邱璟旻沿續了以“可持續增長”和“盈利能力提升”為主的投資邏輯,重點配置計算機、食品飲料、環保、通信、機械等行業,調整了醫藥的持倉品種,為組合實現了顯著的超額收益。
廣發高端制造、廣發醫療保健A、廣發利鑫、廣發新興產業精選年內收益率均超過80%,分別為88.81%、88.55%、81.23%、81.20%。除廣發利鑫外,另外三只基金分別重點持有新能源汽車、消費電子、光伏、醫藥、環保和計算機等高景氣行業的優質個股。廣發利鑫則以成長股投資為抓手,通過均衡配置取得了良好的成績。
不僅絕對收益表現突出,廣發基金旗下產品相對排名亦大幅領先。據銀河證券及Wind統計數據,截至今年8月31日的過去一年,廣發基金旗下共有11只主動權益類基金收益率超過100%,這一數量在全市場所有公募基金公司中排名第一。從相對排名來看,廣發基金旗下有13只主動權益類基金收益率排名同類基金前10,有4只排在同類基金第1。
其中,廣發高端制造以124.32%的收益率在12只裝備制造行業股票基金中排名首位,在全市場所有主動權益類基金中排在第3位;廣發新經濟、廣發創新升級、廣發醫療保健股票A、廣發鑫享、廣發雙擎升級混合A近一年收益率分別達到112.49%、110.08%、109.88%、105.25%、105.12%,在同類基金中的排名分別為第2/464、4/471、4/22、1/79、6/464位(備注:基金類型分別為股票上下限為60%-95%的偏股型基金、股票上下限為0-95%的靈活配置型基金-基準股票比例為30%-60%、醫藥醫療健康行業股票型基金、股票上限為0-95%的靈活配置型基金-基準股票比例為0%-30%、股票上下限為60%-95%的偏股型基金)。此外,廣發多元新興、廣發利鑫、廣發制造業精選、廣發新興產業精選、廣發小盤成長A等5只基金的近一年收益率也超過100%。
兩只基金累計回報超12倍
如果說震蕩和分化是投資能力的試金石,那么經歷了市場牛熊更替,仍然能交出長期出色的投資成績單,則更能全面、充分地反映基金公司的投資管理水平。作為以權益投資起家的基金管理公司,廣發基金在過去17年的光陰中,持續鍛造主動權益投資能力,以優異的中長期業績贏得了良好口碑。其中,成立較早的兩只十倍基——廣發穩健增長和廣發小盤成長,成為行業中的佼佼者。
過去三年,A股市場經歷價值、成長等不同的市場風格。在此期間,廣發基金投研團隊堅持深度的基本面研究,通過持有價值持續增長的好企業,為持有人實現良好的回報。銀河證券統計顯示,截至8月31日的過去三年,廣發基金旗下有11只主動權益類基金收益率超過100%。由吳興武管理的廣發醫療保健股票A收益率達到222.95%,該產品也是過去三年回報最高的權益類基金,展現了廣發基金在醫藥產業的深度投研能力。
過去五年,上證指數從底部累計反彈幅度只有6%,但劉格菘管理的廣發小盤成長A和邱璟旻管理的廣發新經濟收益率分別達到189.87%和180.12%。兩只基金雙雙獲得銀河證券三年期和五年期五星評級。
其中,廣發小盤成長自2005年成立以來累計回報達到1273.64%,年化回報為18.31%。現任基金經理劉格菘擁有10年證券從業經歷和6年多基金管理經驗,在科技領域擁有多年研究積累。在他管理期間,該基金近一年、近三年投資回報在偏股型基金中的排名分別為前3%、前5%分位。
廣發穩健增長是廣發基金旗下另一只十倍牛基。截至今年8月31日,廣發穩健增長自2004年成立以來累計回報為1232.66%,年化回報為17.44%。現任基金經理傅友興,是管理股債平衡型基金的頂尖選手。最近五年,該基金的股票倉位常年保持在50%左右,通過精選確定性高、長期成長空間大的優秀公司實現超額收益。
據Wind統計,截至8月31日的過去五年,廣發穩健增長的年化波動率只有10.97%。傅友興由此也成為全市場近五年年化任職回報超15%、年化波動率最小的兩位基金經理之一。憑借著穩健的長期業績,廣發穩健增長獲得銀河、海通、上海證券等基金評價機構的三年期和五年期五星評級,兩度榮獲晨星“年度混合型基金獎”、兩次“金牛基金獎”和兩次“明星基金獎”。