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格隆匯6月7日丨海通證券(600837)研報指出，城建發(fā)展(600266.SH)是北京城建(600266)集團旗下房地產(chǎn)類業(yè)務和資產(chǎn)整合的唯一上市平臺和資本運作平臺。在城建集團對公司擁有控制權(quán)期間，集團已經(jīng)明確表示將持續(xù)在房地產(chǎn)業(yè)務方面優(yōu)先支持上市公司，協(xié)助其做大做強主營業(yè)務。公司22年調(diào)整期京內(nèi)土儲積極補充，奠定恢復期企業(yè)銷售快速增長。此外，公司存在集團資產(chǎn)整合預期?！爸刑毓乐怠北尘跋?，公司估值明顯低估。參考可比公司估值和 RNAV，給予公司2023年0.7-0.8倍PB估值，對應合理價值區(qū)間為7.90-9.03元每股。給予公司“優(yōu)于大市”評級。
