在P2P全面納入征信系統(tǒng)后，行業(yè)內(nèi)或?qū)⒃俅斡瓉硪徊?ldquo;退出潮”。
日前，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域征信體系建設(shè)的通知》要求在營的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫運(yùn)行機(jī)構(gòu)、百行征信等征信機(jī)構(gòu)。消息落地后，市場熱議的焦點(diǎn)集中于：在P2P全面納入征信系統(tǒng)后，是否會導(dǎo)致行業(yè)退出提速?存在“道德風(fēng)險”的借款人是否會轉(zhuǎn)移到現(xiàn)金貸等不需納入征信的平臺?“助貸”業(yè)務(wù)又應(yīng)該怎樣報送數(shù)據(jù)?目前，這些問題仍有待監(jiān)管進(jìn)一步明確。
第一財經(jīng)記者在采訪中了解到，目前百行征信在系統(tǒng)接入方面已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但機(jī)構(gòu)接入仍需要一段時間。
百行征信有限公司副總裁劉鵬鵬對第一財經(jīng)記者表示，在時間方面，很多平臺技術(shù)實(shí)力有差異，對接人員、接入流程，在組織落實(shí)工作上要花費(fèi)不少時間。在數(shù)據(jù)質(zhì)量上，有些機(jī)構(gòu)存在數(shù)據(jù)報送誤差的情況。“比如，借款人借1萬元，分12期還款，但借款人第一個月還1000后，連續(xù)2個月沒有還錢，第4個月又還1000，逾期記錄怎么計算、循環(huán)授信如何定義，由于各個網(wǎng)貸平臺的管理水平不一致，就會存在差異。因此，需要一定的時間進(jìn)行培訓(xùn)調(diào)整。”
主動退出成上策
2019年初，《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險防范工作的意見》(175號文)發(fā)出最后通牒，將堅持以機(jī)構(gòu)退出為主要工作方向，除部分嚴(yán)格合規(guī)的在營機(jī)構(gòu)外，其余機(jī)構(gòu)能退盡退，應(yīng)關(guān)盡關(guān)，加大整治工作的力度和速度。
在合規(guī)整改趨嚴(yán)的背景下，一些在合規(guī)進(jìn)度上稍顯不足的平臺逐步退出了市場。
在不少市場分析人士看來，此次《通知》要求P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)，強(qiáng)化對借款人的威懾力，除了用征信在無形中抑制“老賴”等借款人的道德風(fēng)險外，也有助于在行業(yè)集中轉(zhuǎn)型和清退過程中更好地保護(hù)出借人利益，同時對于一些不合規(guī)的平臺也會起到清退作用，行業(yè)退出可能進(jìn)一步提速。
蘇寧金融研究院院長助理薛洪言認(rèn)為，除了借款人不敢上征信外，平臺也未必敢上征信。比如，一些平臺在虛構(gòu)借款人，一些平臺借款人金額超標(biāo)，一些平臺貸款利率超標(biāo)，一些平臺涉嫌自融或關(guān)聯(lián)貸款等等。所有這類平臺，都不敢對接征信系統(tǒng)。因此，主動退出成為上策。
不過，一旦網(wǎng)貸行業(yè)全面納入征信系統(tǒng)，對于長期依賴多頭借貸的借款人而言，則可能會轉(zhuǎn)向不上征信的平臺進(jìn)行借款，以償還已上征信平臺的貸款。
以現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)為例，從《通知》要求來看，百行征信要求接入機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)必須合法合規(guī)：“P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)歸集、報送相關(guān)信用信息，并向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫運(yùn)行機(jī)構(gòu)、百行征信等征信機(jī)構(gòu)提供所撮合網(wǎng)貸交易的利率信息。”
但實(shí)際上，很多現(xiàn)金貸平臺的綜合利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過36%的上限。
“按照《通知》對利率的標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)金貸是無法納入征信系統(tǒng)的，要解決現(xiàn)金貸利率的問題，也許可以從另外一個方面入手，即擴(kuò)大正規(guī)普惠金融的業(yè)務(wù)，開正門堵偏門。”一位業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)表示。
劉鵬鵬表示，目前百行征信的系統(tǒng)搭建、基礎(chǔ)設(shè)施已準(zhǔn)備就緒，百行征信會與所有報送機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，約束雙方的職責(zé)、義務(wù)。對于數(shù)據(jù)的報送質(zhì)量，百行征信設(shè)有專門的運(yùn)營部門，對數(shù)據(jù)報送質(zhì)量進(jìn)行抽查。由于P2P機(jī)構(gòu)在運(yùn)營規(guī)范性上相比銀行還有一定距離，因此為了避免誤差，百行征信對接入機(jī)構(gòu)在制度、技術(shù)接口、數(shù)據(jù)安全隱私方面都提出了要求。
助貸納入存難點(diǎn)
在備案形勢不明朗的情況下，多家P2P網(wǎng)貸平臺走向轉(zhuǎn)型“助貸”之路。
從已經(jīng)上市的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)披露的財報數(shù)據(jù)來看，2018年拍拍貸、樂信、宜人貸、趣店等都機(jī)構(gòu)都在發(fā)力助貸業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的增長也成為了支撐利潤的重要來源。
9月4日，宜人貸發(fā)布其2019年第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。財報顯示，宜人貸當(dāng)季凈利潤為1.545億元，與2018年同期的1.938億元相比下降20.28%。在接入機(jī)構(gòu)資金方面，公司已從合作的機(jī)構(gòu)伙伴處獲得近300億元的資金授信額度。
不過，轉(zhuǎn)型“助貸”后的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)仍伴隨著不少挑戰(zhàn)。目前，監(jiān)管對于“助貸”業(yè)務(wù)的合規(guī)性問題態(tài)度并不明朗，風(fēng)險如何共擔(dān)、利潤怎樣與合作的金融機(jī)構(gòu)分配，上述監(jiān)管細(xì)則尚未落地。
而在營網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)后，助貸業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)應(yīng)如何報送?是由合作的金融機(jī)構(gòu)報送，還是網(wǎng)貸平臺報送?是否會出現(xiàn)重復(fù)報送、但報送口徑卻不一致的現(xiàn)象?
記者從上述業(yè)內(nèi)人士處了解到，由于助貸業(yè)務(wù)與P2P業(yè)務(wù)差異較大，業(yè)務(wù)合規(guī)性官方還還未明確，因此目前百行征信系統(tǒng)暫時沒有采集助貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
“本質(zhì)上，合規(guī)的助貸業(yè)務(wù)應(yīng)該是持牌金融機(jī)構(gòu)放貸，本著‘誰放款誰報送’的原則，只要從持牌機(jī)構(gòu)采集數(shù)據(jù)就可以了。但實(shí)際上，目前市場助貸業(yè)務(wù)合規(guī)的很少，大多數(shù)都打擦邊球。因此，首先要解決的是助貸合法性問題。我們有在與一些機(jī)構(gòu)進(jìn)行接觸，對于模式也有一些交流，但目前仍處于探索階段。”該業(yè)內(nèi)人士表示。
西南財經(jīng)大學(xué)普惠金融與智能金融研究中心副主任陳文對第一財經(jīng)記者表示，目前助貸業(yè)務(wù)未納入百行征信的難點(diǎn)在于：一是，很多網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)都是用新的主體做助貸，但與百行簽約報送數(shù)據(jù)的主體則是網(wǎng)貸機(jī)構(gòu);二是，按照此前監(jiān)管口徑來看，助貸業(yè)務(wù)應(yīng)該只是單純給銀行做引流，并不接觸風(fēng)控、貸后管理等，這意味著網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)僅有借款人的行為數(shù)據(jù)，而逾期記錄等信用數(shù)據(jù)銀行是不應(yīng)該提供給網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的;三是，很多助貸機(jī)構(gòu)到底是否愿意提供相關(guān)數(shù)據(jù)也是一個問題。
陳文認(rèn)為，推進(jìn)助貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)納入征信，關(guān)鍵在于監(jiān)管對助貸應(yīng)有一個明確界定。“網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)該服務(wù)銀行到什么程度，尤其是風(fēng)控和貸后管理方面，銀行與助貸機(jī)構(gòu)怎么界定數(shù)據(jù)的使用權(quán)，要保護(hù)客戶數(shù)據(jù)的隱私權(quán)，避免數(shù)據(jù)濫用。”
