6月19日晚，海鷗股份(603269)發布公告稱，擬以現金8066萬元收購江蘇海洋冷卻設備有限公司(簡稱“江蘇海洋”)100%股權;同時，公司在馬來西亞的全資子公司海鷗冷卻技術(亞太)有限公司(簡稱“海鷗亞太”)擬以現金3240萬林吉特(約合人民幣5370.02萬元)收購位于馬來西亞的參股公司TRUWATERCOOLINGTOWERSSDNBHD(簡稱“TCT”)60%股權。
據悉，公司擬收購的標的公司“江蘇海洋”主要從事閉式冷卻塔的制造與銷售，其2019年實現營收6207萬元，凈利潤728萬元;今年1-4月實現營收801萬元，凈利潤62萬元。截至今年4月底，江蘇海洋凈資產為1485萬元。本次交易價格對應的最近一年市盈率為11.09倍。
提及本次收購的戰略考慮時，海鷗股份表示，閉式冷卻塔由于采用了閉式循環結構，適用于高精密設備的冷卻以及管路較細的設備如電路電源的冷卻等;同時閉式冷卻塔可解決一些特殊場合對循環水清潔度較高的要求，并可解決有毒揮發性流體的冷卻。目前公司閉式塔業務主要與江蘇海洋合作，公司負責選型設計，工藝性能由公司向客戶負責;江蘇海洋負責根據公司出具的設計圖紙進行生產，并對其產品的加工生產質量負責。
海鷗股份稱，隨著國家節水政策的實行，以及冶金化工行業精密儀器數量的提高，市場對閉式冷卻塔的需求越來越大，與此同時公司閉式冷卻塔的銷售額也在不斷提升，閉式冷卻塔產能不足問題凸顯，公司的閉式冷卻塔產能亟待增加。本次交易完成后，江蘇海洋及其子公司揚州歐訊冷卻設備有限公司將納入公司合并財務報表范圍，有利于增加公司產能，提升公司的經營規模。
財務數據顯示，公司擬收購的另一標的公司“TCT”主要經營冷卻塔的生產、銷售、安裝，其2019年實現營收1.53億元，歸母凈利潤1256萬元;今年一季度實現營收1528萬元，歸母凈利潤-347萬元。截至今年3月底，TCT凈資產達7231萬元。本次交易價格對應的最近一年市盈率為7.16倍。而本次收購完成后，TCT也將成為海鷗亞太全資子公司。
提及收購TCT剩余60%股權的目的及影響時，海鷗股份表示，本次收購旨在發展新的業務增長點，拓展海外業務并更好的進入民用冷卻塔市場。公司可以充分利用TCT的運營經驗以更快的速度滲透到東南亞市場，同時還可以利用TCT在馬來西亞、新加坡、中東和亞洲其他國家的運營業績和項目業績。(記者 蘭雪慶)
