預(yù)計在今后一段時期不良貸款會陸續(xù)呈現(xiàn)和上升，銀行要“及時填補撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險損失”、“切實補充資本”、“更大力度讓利實體經(jīng)濟”。
券商中國記者獨家獲悉，7月初以來，銀監(jiān)部門對部分銀行進行窗口指導(dǎo)，建議適當(dāng)控制上半年利潤增速。
“沒有文件送達(dá)，而是以口頭通知形式提出，大意是上半年利潤不要太多反映，增幅盡量不超過兩位數(shù)，應(yīng)該多計提撥備，把家底夯實，不良應(yīng)核盡核。”一位地方上市銀行高管透露。
多位受訪人士認(rèn)為，這與銀保監(jiān)會在11日表態(tài)“督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤”相契合，一是要讓利實體經(jīng)濟，二是要充分暴露風(fēng)險，加大不良處置和撥備計提力度。
值得注意的是，各地監(jiān)管在具體執(zhí)行層面存在一定差異。有銀行高管稱收到了前述口頭通知，也有股份行人士直言“力度空前巨大、空前嚴(yán)格”，還有擬上市銀行高管稱只收到了“盡可能壓低一些”的方向性指導(dǎo)。
“每個地方的情況都不太一樣。從我們這邊監(jiān)管傳達(dá)來看，還是容忍差異化增長的，確實對利潤增長的數(shù)據(jù)更加關(guān)注了，但沒有一刀切的行政命令，而是綜合、全面地來看待各項指標(biāo)，是一個比較良性的監(jiān)管思路。”一位沿海地區(qū)城商行人士稱。
適當(dāng)控制利潤增速
“我們是月初收到的口頭提醒，沒有任何書面的東西。監(jiān)管的意思是說現(xiàn)階段不適合多反映利潤，半年報增幅盡量不要超過兩位數(shù)，多提點撥備，把家底夯實。”一位地方上市銀行高管告訴記者。
另一位同區(qū)域銀行高管向記者確認(rèn)消息屬實。“我們收到的口頭指導(dǎo)也是這樣，半年報披露出來就知道了，利潤會是個位數(shù)增長。”
值得注意的是，不同區(qū)域、不同性質(zhì)的銀行收到窗口指導(dǎo)的具體內(nèi)容可能存在差異，亦有多位上市銀行人士表示“未接到類似指導(dǎo)”、“沒聽說過”。
“我們是在同業(yè)交流時收到過這種反饋，但暫時沒有接到控制利潤增速的直接指示。”一家西部城商行高管稱。他同時表示，即便未收到相關(guān)指示，在目前的大環(huán)境下，也不會去當(dāng)“出頭鳥”，“會平衡好利潤增速、增加撥備”。
華南一位擬上市銀行高管則表示，收到了監(jiān)管的方向性指導(dǎo)意見，“沒有說的很具體，只說撥備要提足，不良應(yīng)核盡核，利潤要做實，盡可能地壓低一點，但沒有強制要求壓到個位數(shù)”。
還有股份行人士記者透露，確有控制上半年利潤增速的指導(dǎo)，而且有具體的數(shù)字要求，“不管過去的增速是多少，都給了一個一刀切的要求，力度空前，比你們想象的更加嚴(yán)格，也是我們從來沒有遇到過的”。
在一位資深從業(yè)人士看來，監(jiān)管大方向上還是容忍不同銀行間利潤增速差異的，只是在微觀層面部分地區(qū)的監(jiān)管執(zhí)行上可能存在僵化。“從監(jiān)管角度來說，也沒有說刻意地違背銀行經(jīng)營規(guī)律，更多地還是從平衡角度看待銀行發(fā)展。”
“我們所在區(qū)域的監(jiān)管還是很開明，沒有行政命令式的要求，但月初監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)來行里調(diào)研，也重點摸底了銀行資產(chǎn)質(zhì)量和上半年各項經(jīng)營指標(biāo)，這確實比較少見。”一位沿海城商行人士稱。
該人士表示，他所在的銀行已經(jīng)如實匯報上半年經(jīng)營情況，對下一步的經(jīng)營發(fā)展進行總結(jié)探討。“監(jiān)管沒說什么，并沒有帶著態(tài)度、意見來調(diào)研，而是先聽你說。如果覺得有道理的，也會尊重銀行的意見和實際情況，這其實是一個比較良性的監(jiān)管思路。
對增速放緩已有預(yù)期
多位受訪人士認(rèn)為，部分銀行收到的窗口指導(dǎo)與銀保監(jiān)會日前表態(tài)“督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤”其實是相契合的。
7月11日，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時表示，預(yù)計在今后一段時期不良貸款會陸續(xù)呈現(xiàn)和上升，銀行要“及時填補撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險損失”、“切實補充資本”、“更大力度讓利實體經(jīng)濟”。
在天風(fēng)證券首席銀行業(yè)分析師廖志明看來，監(jiān)管表態(tài)傳達(dá)了兩層意思：一方面是希望銀行做實資產(chǎn)質(zhì)量，加大撥備計提，特別是考慮到疫情的后續(xù)影響，希望銀行提前做好準(zhǔn)備;另外一方面，實體經(jīng)濟仍在恢復(fù)增長，加上金融系統(tǒng)大規(guī)模讓利的背景下，銀行利潤過高在輿論、社會層面可能都面臨一定壓力。
“目前的局面下，無論是監(jiān)管表態(tài)‘督促銀行保持利潤合理增長’，還是部分銀行收到的適當(dāng)控制利潤增速的窗口指導(dǎo)，都是具備合理性的。”一位上市銀行高管認(rèn)為。
而在操作層面，商業(yè)銀行主動控制利潤增速的難度并不大。“銀行撥備作為一個以豐補歉的手段，有很大的主觀性。撥備覆蓋率是下限要求，銀行可以主動調(diào)節(jié)撥備，控制盈利增速。”一位券商銀行業(yè)分析師稱。
“除了增加撥備調(diào)節(jié)之外，我們本來也沒打算做到兩位數(shù)，因為二季度債市波動較大，這塊的浮盈也減少了很多，原本預(yù)期半年報利潤就是個位數(shù)增長。”前述地方上市銀行高管稱。
事實上，部分銀行已經(jīng)對利潤增速放緩有充分預(yù)期。多家上市銀行管理層在近期召開的股東大會上預(yù)計，今年銀行業(yè)面臨的利潤增長壓力非常大;一家股份行高管甚至預(yù)計銀行業(yè)營收大概率負(fù)增長。
“一方面是銀行業(yè)自身的經(jīng)營由于利差收窄、風(fēng)險上升，盈利本身面臨增長壓力;另一方面，銀行業(yè)還面臨來自外部，尤其是實體企業(yè)和輿論的壓力。”招行副行長王良在股東大會上表示。
一位大型券商首席銀行業(yè)分析師則認(rèn)為，關(guān)于“適當(dāng)控制上半年利潤增速”的消息其實一直在傳，市場也有充分預(yù)期了，估計上市銀行中報業(yè)績都會壓一壓。
