創業板上市委審議通過華業香料過會申請 是今年過會的第122家企業

昨日，創業板上市委2020年第9次審議會議召開，審核結果顯示，安徽華業香料股份有限公司(簡稱“華業香料”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第122家企業(未含科創板)。

截至目前，今年科創板已過會87家企業。

華業香料本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為徐燕、武軍。這是國元證券今年保薦成功的第3單IPO項目。1月2日，國元證券保薦的安徽龍磁科技股份有限公司過會。5月14日，國元證券保薦的江西晨光新材料股份有限公司過會。

華業香料自設立以來一直專注于經營香料業務，主要從事內酯系列合成香料的研發、生產和銷售。公司生產的內酯類香料是最為重要、用途最為廣泛的一類香料，具有很高的安全性，性質穩定，香氣成分重要，在香精配方中被大量應用，被廣泛地應用于食品飲料、日化、煙草、飼料等行業。

華文亮直接持有公司 37.72%的股份，并通過眾潤投資間接控制公司 7.44%的表決權股份，合計控制公司 45.16%的表決權股份，為華業香料控股股東、實際控制人。華文亮，中國國籍，無境外永久居留權。

華業香料擬在深交所創業板公開發行不超過1435萬股，本次公開發行股票均為發行人公開發行的新股，不涉及老股轉讓，占發行后總股本比例25.02%，發行后總股本不超過5735萬股。華業香料擬募集資金2.78億元。其中，1.68億元用于年產3000噸丙位內酯系列合成香料建設項目，4000萬元用于香料工程技術研究中心建設項目 ，2500萬元用于營銷網絡建設項目，4500萬元用于補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表結合細分市場規模、行業地位以及報告期銷售情況和產能利用情況，說明本次募投項目的必要性及產能消化措施，是否存在產能過剩風險。請保薦人代表發表明確意見。

2.發行人的境外銷售收入占比較高，主要分布在歐美地區。請發行人代表說明海外客戶訂單的穩定性，并結合目前復雜的國際關系以及新冠疫情的影響，進一步說明可能對發行人持續經營能力產生影響的因素以及主要的應對措施。請保薦人代表發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人在招股說明書中補充披露：(1)細分市場規模、境內外主要競爭對手及其市場地位;(2)結合本次募投項目說明新增產能的目標市場，量化分析是否存在產能過剩風險及應對措施。請保薦人發表明確意見。

今年IPO過會企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

暫緩表決企業一覽：

昨日，創業板上市委2020年第9次審議會議召開，審核結果顯示，安徽華業香料股份有限公司(簡稱“華業香料”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第122家企業(未含科創板)。

截至目前，今年科創板已過會87家企業。

華業香料本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為徐燕、武軍。這是國元證券今年保薦成功的第3單IPO項目。1月2日，國元證券保薦的安徽龍磁科技股份有限公司過會。5月14日，國元證券保薦的江西晨光新材料股份有限公司過會。

華業香料自設立以來一直專注于經營香料業務，主要從事內酯系列合成香料的研發、生產和銷售。公司生產的內酯類香料是最為重要、用途最為廣泛的一類香料，具有很高的安全性，性質穩定，香氣成分重要，在香精配方中被大量應用，被廣泛地應用于食品飲料、日化、煙草、飼料等行業。

華文亮直接持有公司 37.72%的股份，并通過眾潤投資間接控制公司 7.44%的表決權股份，合計控制公司 45.16%的表決權股份，為華業香料控股股東、實際控制人。華文亮，中國國籍，無境外永久居留權。

華業香料擬在深交所創業板公開發行不超過1435萬股，本次公開發行股票均為發行人公開發行的新股，不涉及老股轉讓，占發行后總股本比例25.02%，發行后總股本不超過5735萬股。華業香料擬募集資金2.78億元。其中，1.68億元用于年產3000噸丙位內酯系列合成香料建設項目，4000萬元用于香料工程技術研究中心建設項目 ，2500萬元用于營銷網絡建設項目，4500萬元用于補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表結合細分市場規模、行業地位以及報告期銷售情況和產能利用情況，說明本次募投項目的必要性及產能消化措施，是否存在產能過剩風險。請保薦人代表發表明確意見。

2.發行人的境外銷售收入占比較高，主要分布在歐美地區。請發行人代表說明海外客戶訂單的穩定性，并結合目前復雜的國際關系以及新冠疫情的影響，進一步說明可能對發行人持續經營能力產生影響的因素以及主要的應對措施。請保薦人代表發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人在招股說明書中補充披露：(1)細分市場規模、境內外主要競爭對手及其市場地位;(2)結合本次募投項目說明新增產能的目標市場，量化分析是否存在產能過剩風險及應對措施。請保薦人發表明確意見。

今年IPO過會企業一覽：

今年IPO被否企業一覽：

暫緩表決企業一覽：