不過，在醫(yī)療價值市場化、線上線下推動行業(yè)集中度提升的大背景下，連鎖藥店也同時面臨著場景重構、低毛競爭、流量為王、監(jiān)管趨嚴等多重不利因素。
疫情之下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療成為新風口，上市連鎖藥店也開始加速入場。
日前，益豐大藥房發(fā)起設立兩家全資子公司，分別為海南益豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司(以下簡稱“益豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”)、海南益豐遠程醫(yī)療中心有限公司(以下簡稱“益豐遠程醫(yī)療中心”)。此前，一心堂也宣布投資設立控股子公司一心堂醫(yī)養(yǎng)服務股份公司。
在完成存量市場的整合之后，益豐大藥房、一心堂等上市連鎖藥店正在實現(xiàn)從區(qū)域龍頭向全國性大型連鎖企業(yè)的跨越。與此同時，為承接處方外流帶來的巨大增量市場，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成為線下藥店企業(yè)爭相布局的重點。
可見，在新趨勢推動下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將成為線下連鎖藥店向線上市場拓展的重要支撐，將為其打開新的盈利空間。不過，在醫(yī)療價值市場化、線上線下推動行業(yè)集中度提升的大背景下，連鎖藥店也同時面臨著場景重構、低毛利、流量為王、監(jiān)管趨嚴等多重不利因素。
7月28日，北京鼎臣管理咨詢有限責任公司創(chuàng)始人史立臣在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出：“藥品平價只能作為藥店的一種導流手段而不是利潤來源，往后的藥店不缺少導流商品，缺少的是客戶轉化率。大型連鎖藥店入局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，一方面為了提前卡位處方外流市場，另一方面意在提高服務質量，以此提升客戶轉化率。”
增量市場
處方藥外流或是線下連鎖藥店搶灘布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的首要原因。
據(jù)制藥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年國內公立醫(yī)院、零售藥房、公立基層醫(yī)療的處方銷售占比分別為72.20%、12.30%、15.50%，目前公立醫(yī)院仍為藥品銷售主要渠道。但是在“醫(yī)藥分家”新政驅動下，處方持續(xù)外流至藥店，國內藥店處方藥銷售規(guī)模從2011年的579億元增長至2017年的1321億元，長期來看還有望持續(xù)擴容。
在政策的持續(xù)推動下，處方外流不斷加速。2019年8月至今，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關政策逐步完善了“醫(yī)”“藥”“險”基礎閉環(huán)政策體系。2020年3月，政策允許互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機構開具電子處方、開通醫(yī)保結算;4月國家發(fā)改委首次提出將首診納入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。
從發(fā)展趨勢看，線下和線上藥店都是處方外流的重要承接載體，而線上則成為線下連鎖藥店企業(yè)發(fā)力布局的新方向。目前，連鎖藥店試水“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”模式銷售藥品，主要是通過“網(wǎng)訂店送”“網(wǎng)訂店取”方式。總部集中審核電子處方并統(tǒng)籌連鎖門店之間調劑與配送藥品，實現(xiàn)就近取藥、就近送藥，以滿足顧客用藥需求，充分發(fā)揮總部的集約化優(yōu)勢。
彼時，地理擴張與并購的發(fā)展模式是連鎖藥房跑馬圈地做大規(guī)模的常用手段，但如今效益大不如前。
據(jù)米內網(wǎng)及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計，2019年全國藥店數(shù)量48萬家，下降1.89%，凈減少9220家。零售藥店數(shù)量出現(xiàn)近三年首次下降，出現(xiàn)行業(yè)整合趨勢。同時，我國零售藥店的店均服務人口也出現(xiàn)一定下降，但還相對穩(wěn)定，維持在3000人左右。由此看出，我國現(xiàn)有藥店零售市場已出現(xiàn)“飽和”狀態(tài)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，一心堂、老百姓、大參林和益豐大藥房四大上市藥店擁有門店數(shù)量分別為6266家、3894家、4702家和4366家。其中，門店數(shù)量最多的一心堂，業(yè)績表現(xiàn)并不亮眼。2020年第一季度，一心堂實現(xiàn)營收30.87億元，在四大連鎖藥店中排名第三，凈利潤為2.05億元，增幅最低。在門店擴張中，地理擴張的邊際收益逐漸降低。
海通國際分析師余文心在其研報中指出：“線上流量擴張、全域競爭的模式將成為藥店搶占增量市場的關鍵。在藥品市場平穩(wěn)增長，處方外流聯(lián)動OTC，2025年線上藥品市場規(guī)模預計可達2090億元。”
服務升級
不論是發(fā)展線上還是線下藥店，服務質量將成為未來藥店發(fā)展的關鍵。
隨著網(wǎng)售處方藥開放步伐臨近，針對藥店行業(yè)擔心線上平臺會對線下實體店造成沖擊，余文心表示：“線下藥店會員主要為中老年人，而線上藥店則以年輕人為主，其實是錯位競爭。線上線下藥店協(xié)同發(fā)展可共同侵蝕中小藥店的市場份額，推動集中度提高。”
此前，老百姓大藥房宣布引入戰(zhàn)略投資者騰訊，兩者相互借力謀求在新零售戰(zhàn)略布局上再進一步。
值得注意的是，這并不是騰訊投資連鎖藥店的第一次試水，2019年騰訊向高瓴資本旗下的零售藥店管理平臺高濟醫(yī)療投資約5億美元，通過整合高濟醫(yī)療自有零售網(wǎng)絡和高效的供應鏈能力，探索產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)模式。但其在增值服務、售后服務上遠不及老百姓的經(jīng)營和口碑。
當前，老百姓線下門店共開設了12個免費服務，包括茶飲、測量身高體重、測血壓、測血糖、吸氧、代煎中藥、中藥切片打粉、一公里送貨上門等等，而這些免費服務成為目前藥店同質化競爭中的亮點，增強了老百姓在行業(yè)競爭中的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，老百姓活躍會員數(shù)由900萬上升至1616萬，會員銷售比，來客數(shù)占比穩(wěn)中有升。這也是為什么騰訊會選擇注資老百姓加碼連鎖藥店布局的原因。
史立臣指出，老百姓的經(jīng)營戰(zhàn)略正在由傳統(tǒng)藥品零售向更高服務黏性的業(yè)態(tài)轉變。在他看來，慢病管理、社區(qū)健康、疾病公益將成為藥店服務的三大發(fā)展方向，做好這三項服務也將為藥店帶來營收的實質增長。
根據(jù)國外一項研究測算，病人未依指示拿醫(yī)師處方去藥房調劑藥的情況很嚴重，藥房因此營收損失高達一年80億美元。在高血壓藥的調查中，病人因未重復調劑購藥或延遲再調劑購藥使平均每家藥房年營收損失7402-9528美元，以高血壓劑在處方藥中15.1%的占比和30%的銷售毛利估算，藥房年利潤損失15000美元。因此，若藥房進行慢病病患的追蹤提醒，讓病患按時服藥，并按時回來重復購藥，將為藥房帶來可觀的經(jīng)濟收益。
此次益豐大藥房設立的兩家醫(yī)院中，線上醫(yī)院和實體醫(yī)院同步運行，基于互聯(lián)網(wǎng)提供一體化的診療服務，為慢性病和常見病患者提供在線復診和續(xù)方服務，線上問診、線下拿藥，實現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。同時，一心堂也在公告中提出，將以零售藥店為支點，成立經(jīng)營范圍為醫(yī)院管理的一心堂醫(yī)養(yǎng)，提供與醫(yī)養(yǎng)相關的醫(yī)療服務、康復管理、健康管理、養(yǎng)老服務等業(yè)務。
好大夫在線創(chuàng)始人兼CEO王航此前在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時也表示，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療對藥店高毛利業(yè)態(tài)造成了沖擊，促使其從高毛利產(chǎn)品向高流量服務發(fā)展。“藥店在提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務時平臺方需要不斷優(yōu)化問診流程、培訓醫(yī)生熟練使用在線問診工具、監(jiān)控并干預線上醫(yī)療服務質量。只有賽道上的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)共同深耕服務質量，才能讓人們愿意持續(xù)使用、并形成習慣，市場才能真正擴大。”
