周五早間，A股呈現(xiàn)寬幅震蕩，三大股指沖高后大幅回落，臨近午間收盤創(chuàng)業(yè)板指再度翻紅。截至午間收盤，上證綜指報(bào)3285.12點(diǎn)，下跌0.05%;深證成指報(bào)13522.77點(diǎn)，上漲0.42%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2768.19點(diǎn)，上漲0.90%。兩市半日成交額7417億元。
值得注意的是，今日北向資金早盤一度凈流入超50億元，但盤中又很快轉(zhuǎn)向凈流出。截至午間收盤，北向資金合計(jì)凈流出0.11億元，其中滬股通凈流出13.82億元，深股通凈流入13.71億元。
本周以來(lái)，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)震蕩格局，板塊之間輪動(dòng)加速。昨日大漲的生物醫(yī)藥板塊出現(xiàn)分化，無(wú)線充電、無(wú)線耳機(jī)、蘋果概念、云游戲等概念股大漲。農(nóng)林牧漁、國(guó)防軍工等跌幅居前。
5G概念領(lǐng)漲兩市 消費(fèi)電子亮眼
今日凌晨，蘋果公司發(fā)布了2020年第三財(cái)季即2020年第二季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，蘋果公司第三季度凈收入596.85億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，好于分析師預(yù)期的523億美元。財(cái)報(bào)公布后，蘋果盤后一度漲超6%，股價(jià)首次突破400美元關(guān)口。
這一消息引發(fā)了A股消費(fèi)電子的集體上漲，無(wú)線充電、無(wú)線耳機(jī)、蘋果概念等漲幅居前。賽騰股份漲停，東山精密、歌爾股份、安潔科技等多股漲逾5%，立訊精密漲逾3%。
華西證券表示，蘋果首款5G手機(jī)推出在即，市場(chǎng)對(duì)于蘋果首款5G手機(jī)的期望非常高，判斷國(guó)內(nèi)蘋果3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)彈性將從二季度開始顯現(xiàn)，并將延續(xù)至三、四季度。
此外5G通信板塊亦漲幅居前，板塊內(nèi)環(huán)旭電子漲停，信維通信、順絡(luò)電子等紛紛跟漲。
消息面上，今日上午10時(shí)30分，北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開通儀式舉行，“北斗+5G技術(shù)”融合有望催生數(shù)百億新應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)。
華泰證券認(rèn)為，北斗系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)中消費(fèi)用戶的分布情況，主要分為軍用應(yīng)用市場(chǎng)、行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)和大眾應(yīng)用市場(chǎng)三大類。建議重點(diǎn)關(guān)注北斗產(chǎn)業(yè)鏈中游終端設(shè)備生產(chǎn)并布局下游應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)的企業(yè)。
機(jī)構(gòu)：關(guān)注國(guó)內(nèi)大循環(huán)主線
本周以來(lái)，盤面呈現(xiàn)出板塊輪動(dòng)加速的格局。今日，券商板塊再度回暖，華林證券封住漲停，財(cái)通證券、太平洋等紛紛跟漲。昨日大漲的醫(yī)藥生物板塊出現(xiàn)分化行情。而休閑服務(wù)迎來(lái)反彈，西藏旅游、中國(guó)中免、云南旅游等漲幅較前。白酒、軍工板塊則走勢(shì)相對(duì)較弱。
消息面上，中共中央政治局7月30日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。
廣發(fā)證券首席策略分析師戴康認(rèn)為，以“內(nèi)循環(huán)”為主的新發(fā)展格局，是十四五期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的政策指引，也將成為資本市場(chǎng)映射的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。在本次會(huì)議“內(nèi)循環(huán)”政策基調(diào)之下，本輪行情的主線更為清晰：泛化的自主可控“內(nèi)循環(huán)”。
東北證券認(rèn)為，7月行情的最大特征是波動(dòng)率大，由此帶來(lái)短期風(fēng)格切換向低估值金融、地產(chǎn)、傳統(tǒng)周期的可能性。“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”受到政策多次提及，要求構(gòu)建完善的內(nèi)需體系，消費(fèi)、科技仍為中長(zhǎng)期導(dǎo)向。
安信證券認(rèn)為，近期投資線索重點(diǎn)關(guān)注“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”，行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注軍工、新能源汽車、云計(jì)算、白酒、建材、機(jī)械、化工等。主題關(guān)注自主可控與進(jìn)口替代等。
