7月30日，創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第11次審議會(huì)議召開，審核結(jié)果顯示，國安達(dá)股份有限公司(簡稱“國安達(dá)”)(首發(fā))符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第130家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前，今年科創(chuàng)板已過會(huì)87家企業(yè)。加上科創(chuàng)板，截至目前，今年一共過會(huì)217家企業(yè)。
國安達(dá)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為張寅博、許德學(xué)。這是招商證券今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。1月2日，招商證券保薦的深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司過會(huì);3月19日，招商證券保薦的盛視科技股份有限公司過會(huì);7月9日，招商證券保薦的廣東天禾農(nóng)資股份有限公司過會(huì)。
國安達(dá)是國內(nèi)交通運(yùn)輸、電力電網(wǎng)行業(yè)自動(dòng)滅火系統(tǒng)的主要供應(yīng)商之一，長期專注于火災(zāi)早期探測預(yù)警、自動(dòng)滅火技術(shù)的研究與應(yīng)用開發(fā)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的火災(zāi)早期預(yù)警與自動(dòng)滅火技術(shù)，已掌握“超細(xì)干粉”、“混合氣體”、“水基型滅火劑”、“壓縮空氣泡沫”等多項(xiàng)核心滅火技術(shù)，形成了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備。公司目前主要為客車發(fā)動(dòng)機(jī)艙、新能源汽車鋰電池箱、客車乘客艙、變電站電纜、新能源發(fā)電站、城市電力電纜及通道、城市地下綜合管廊等特殊領(lǐng)域提供專業(yè)性強(qiáng)、智能化的自動(dòng)滅火系統(tǒng)。
國安達(dá)控股股東為洪偉藝;公司實(shí)際控制人為洪偉藝、洪清泉、洪俊龍，其中洪清泉、洪俊龍均為洪偉藝之子。截至本招股說明書簽署日，洪偉藝直接持有公司45.00%股權(quán)，通過中安投資間接持有公司10.42%股權(quán)，通過極安咨詢間接持有公司0.38%股權(quán)，合計(jì)持股比例為55.79%。洪俊龍直接持有公司6.19%的股權(quán)，洪清泉直接持有公司5.44%的股權(quán)。洪偉藝、洪清泉、洪俊龍直接和間接合計(jì)持有公司67.42%的股權(quán)，能夠?qū)蓶|大會(huì)、董事會(huì)的決議施加重大影響，為公司的實(shí)際控制人。
國安達(dá)擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板采用公開發(fā)行新股及公司股東公開發(fā)售股份相結(jié)合的方式，合計(jì)公開發(fā)行不超過3199.50萬股，本次公開發(fā)行股票后，公司總股本不超過1.28億股。國安達(dá)擬募集資金6.00億元，其中，1.04億元用于超細(xì)干粉自動(dòng)滅火裝置生產(chǎn)項(xiàng)目，7674.12萬元用于乘客艙固定滅火系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目，2.60億元用于變壓器固定自動(dòng)滅火系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目，7874.46萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明直銷與經(jīng)銷模式并舉的合理性，產(chǎn)品定制化程度較高的情況下經(jīng)銷模式銷售占比較高的原因及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人毛利率分別為56.55%、58.69%和57.08%，顯著高于同行業(yè)各可比公司。請(qǐng)發(fā)行人代表說明報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人毛利率顯著高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性，毛利率較高產(chǎn)品的定價(jià)公允性及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.發(fā)行人1年以內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提比例為1%，請(qǐng)發(fā)行人代表說明低于同行業(yè)企業(yè)的原因及會(huì)計(jì)政策選擇的合理性;說明2019年對(duì)中科汽車零部件(蘇州)有限公司與海口幸福之源汽車租賃有限公司的應(yīng)收賬款余額分別為1733萬元與1658萬元，分別占對(duì)上述客戶2019年度銷售金額的62%和87%的原因及合理性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
