深水規院20日啟動網上申購。公司擬發行3300萬股,發行價每股6.68元,對應發行市盈率9.7倍;實際募資2.2億元,遠低于預計募資的4.5億元。
財務數據顯示,深水規院2018年-2020年營業收入分別為5.17億元、7.15億元、8.64億元,年均復合增長率達29%;凈利潤分別為5161萬元、7058萬元、9346萬元,年均復合增長率達34.6%。
招股書顯示,深水規院是全國57家擁有工程設計水利行業甲級資質單位之一,也是廣東省內僅有的3家水利行業甲級設計單位之一,綜合實力位居廣東省內水利勘測設計行業前列。公司控股股東為深圳投控,本次發行所募集資金將用于“總部建設項目”、“智慧水務工程技術研究中心建設項目”、“協同設計信息化平臺建設項目”、“補充流動資金項目”。
值得一提的是,深水規院高級管理人員與核心員工參與了本次新股戰略配售。深水規院員工資管計劃參與戰略配售的數量不超過本次發行規模的10%即330萬股,募集資金規模不超過4320萬元,其限售期為12個月。
近年來,戰略配售已成為創新企業在境內上市的重要環節。目前創業板和科創板均規定,公司高管及核心員工設立的專項資管獲配比例不得超過10%。
今年以來,不乏IPO公司引入了員工參與戰略配售。如5月底皓元醫藥發行時,有包含董事長在內的20多位高管與核心員工通過專項資管計劃參與戰略配售,戰略配售不超過發行規模的10%即185.1萬股,金額高達1.2億元。
根據記者梳理,注冊制下科創板和創業板首發戰略配售的參與方以大型產業資本、保薦機構跟投子公司、發行人高管及核心員工設立的資管產品計劃為主,其余金融機構參與程度相對有限,而參與的機構更加偏好消費及科技行業的龍頭公司。