湖北日報訊 (記者張陽春、通訊員張宇、周喆)10月27日,武漢地鐵集團有限公司成功發行3年期4億美元境外高級無抵押可持續發展債券。該筆海外債是全國首筆軌道交通可持續發展債券,票面利率1.58%,創近年來同評級地方國企美元債券發行最窄息差。
武漢地鐵集團作為國內主體信用級別AAA,國際長期信用評級“A級/穩定”的優質企業,本期可持續發展債券發行,吸引了施羅德、大華資管和富邦銀行等40多家高質量投資者積極參與,總認購金額超過18億美元,實現超額認購4.6倍,體現了國際投資人看好武漢未來發展。
中國銀行湖北省分行為此次債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、可持續發展結構顧問。據悉,此次發債是中行湖北省分行今年為湖北企業發行的第3只海外債券,也是該行繼9月為東風集團發行海外債券之后助力企業“走出去”的又一次標桿性發行。債券的成功發行,有力彰顯了銀企雙方攜手共助武漢城市建設的信心,凸顯了中行協同海內外資源提供跨境金融服務的擔當,中行湖北省分行表示,下一步將繼續以服務地方經濟為己任,為湖北經濟高質量發展提供綜合多元融資服務。