3月23日，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至收盤，板塊指數(shù)上漲4.11%。據(jù)了解，這與當(dāng)前芯片產(chǎn)能滿負(fù)荷，生產(chǎn)原材料緊缺的情況緊密相關(guān)。
今年以來全球“芯片荒”的態(tài)勢愈發(fā)嚴(yán)重。3月17日，三星電子警告稱，全球芯片供需“嚴(yán)重”失衡，并表示可能被迫推遲新款Galaxy Note智能手機(jī)的發(fā)布。諸多信息表明，當(dāng)前“芯片荒”已經(jīng)從電子產(chǎn)品行業(yè)蔓延至汽車等多行業(yè)。
芯片短缺引發(fā)上游材料緊張
3月23日受漲價(jià)消息刺激，光刻膠板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至收盤，板塊指數(shù)上漲4.11%。其中廣信材料大漲19.98%封漲停，晶瑞股份一度漲至19.99%，收漲17.24%，奧普光電、格林達(dá)漲10%封板，南大光電、容大感光漲超8%，高盟新材、強(qiáng)力新材等均漲超7%。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，芯片生產(chǎn)存在原材料緊缺，產(chǎn)能滿負(fù)荷的情況。據(jù)海關(guān)人員介紹，以往企業(yè)采購光刻膠的量每次都在100多公斤，近期由于原材料緊缺，企業(yè)每次只能買到很少的量(10~20公斤)。價(jià)格方面，由于供應(yīng)緊張，芯片以及核心原材料也隨之水漲船高。據(jù)南京海關(guān)工作人員介紹，今年1~2月僅江蘇昆山口岸進(jìn)口的集成電路就超過了100億元，在數(shù)量基本和去年持平的情況下，進(jìn)口的金額增長了20%，可見芯片的價(jià)格強(qiáng)勢上漲。
3月22日晚間，晶瑞股份發(fā)布年度業(yè)績報(bào)告稱，2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為7695萬元，同比增長145.72%;營業(yè)收入約為10.22億元，同比增長35.28%;基本每股收益0.4380元，同比增長110.68%。據(jù)了解，當(dāng)前國內(nèi)光刻膠需求量遠(yuǎn)大于本土產(chǎn)量，且差額逐年擴(kuò)大。有數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)光刻膠需求量為3.51萬噸，到2017年需求量則為7.99萬噸，年復(fù)合增長率近15%。但目前本土光刻膠的整體技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平存在較大差距，自給率僅約10%，且主要集中在技術(shù)含量較低的PCB光刻膠領(lǐng)域。
此前SEMI在2020年報(bào)告中預(yù)計(jì)，到2024年至少有38個(gè)新的300mm晶圓廠投產(chǎn)，其中中國預(yù)計(jì)將建立八個(gè)新的300mm晶圓廠，并在2024年底之前將其300mm晶圓廠的市場份額大幅提高至20%。據(jù)預(yù)測，2022年中國半導(dǎo)體光刻膠市場空間將會(huì)接近55億元，是2019年的兩倍。
3月17日，中芯國際發(fā)布公告稱與深圳市人民政府簽訂合作框架協(xié)議。依照計(jì)劃，中芯深圳將重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓的產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開始生產(chǎn)。
工信部副部長王志軍曾在去年11月舉行的第二屆中國發(fā)展規(guī)劃論壇上指出，芯片制造等行業(yè)出現(xiàn)了盲目投資和爛尾項(xiàng)目，某些集成電路制造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規(guī)劃和加強(qiáng)監(jiān)督。針對我國部分新興企業(yè)規(guī)模比較小、同質(zhì)化嚴(yán)重、缺少全球領(lǐng)先的有競爭力的大型企業(yè)等突出問題，他建議通過兼并重組的聚變效應(yīng)來推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
芯片需求激增 產(chǎn)能供應(yīng)不足
據(jù)Strategy Analytics公布的最新研究報(bào)告顯示，2020年全球平板電腦出貨量為1.88億臺，同比增長18%。此外，2021年普遍被認(rèn)為是5G手機(jī)換機(jī)大年。小米中國市場總裁盧偉冰曾稱，“今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺”。據(jù)透露，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商囤貨已經(jīng)成了大趨勢，囤3個(gè)月的量是常態(tài)，部分廠商的囤貨規(guī)模已接近6個(gè)月的量。
不僅電子產(chǎn)品需要大量芯片，目前國際主流車企從動(dòng)力轉(zhuǎn)向、剎車傳感器到娛樂系統(tǒng)和停車攝像頭等多領(lǐng)域也均需要芯片。
在全球芯片產(chǎn)能吃緊之際，各芯片工廠接連遭遇變故，令芯片產(chǎn)能供應(yīng)“雪上加霜”。據(jù)報(bào)道，3月19日，世界第三大汽車芯片廠日本瑞薩(Renesas)的一間12英寸芯片工廠出現(xiàn)火災(zāi)，對此情況，瑞薩電子CEO柴田英利表示工廠火災(zāi)事故可能對汽車行業(yè)芯片產(chǎn)生重大影響。今年2月中下旬美國得克薩斯州的極寒天氣，令全球最大汽車芯片廠恩智浦兩家工廠、全球第二大芯片廠三星電子和汽車芯片生產(chǎn)廠英飛凌在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地停產(chǎn)。市場認(rèn)為，該地三星電子工廠停產(chǎn)或?qū)?dǎo)致從三星采購OLED面板的蘋果面臨 iPhone 生產(chǎn)中斷的問題。
