(原標題:定了!寧德時代發行不超2.17億股,募資、市值都將破創業板記錄)
5月22日凌晨,寧德時代披露招股意向書。其中披露,本次擬發行不超過2.17億股(217,243,733股),占發行后總股本比例不低于10.00%。全部為發行新股,不涉及股東公開發售股份。預計發行日期2018年5月30日。
同時,寧德時代還披露了此次預期募資的金額,約為53.52億元,將投向代湖西鋰離子動力電池
生產基地項目和代動力及儲能電池研發項目。
以此計算,本次寧德時代的發行價有可能為24.66元/股。
不過,53.52億元的募資,較公司此前預期募資131億元,縮水近六成。這并非“獨角獸”企業第一次出現募資縮水。
此前,藥明康德(603259.SH)曾計劃募集資金不超過57.41億元,但在拿到批文時,其與亞普汽車兩家公司募集資金合計不超30億元,在最終募資金額為22.51億元。
即便如此,寧德時代的募資規模依然創下了創業板設立以來的新高,此前最高的是碧水源(300070.SZ)的25.53億元。而以53.52億元的募資總額計算,寧德時代未上市之前,市值已高達535億元(以發行10%股份計算)。
對于寧德時代上市后的市值變化,外界猜測其市值有望突破千億元,超過目前創業板的“市值王”溫氏股份(300498.SZ),成為創業板市值最高的上市公司。
數據顯示,截至5月21日收盤,溫氏股份市值為1263.10億元。
自寧德時代IPO以來,外界即對其投以巨大關注。數據顯示,2015年至2017年,寧德時代動力電池系統銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。據行業機構統計,寧德時代動力電池系統銷量連續三年在全球動力電池企業中排名前三位,2017年銷量排名全球第一。
財務數據方面,寧德時代2015-2017年營業收入分別為57.03億元、148.79億元、199.97億元,歸屬于母公司的股東凈利潤分別為9.3億元、30.2億元、39.7億元,凈利潤持續爆發。
此前,多家券商機構預測,寧德時代的上市,將給行業上下游企業帶來受益。
其中,中信證券認為,寧德時代動力電池出貨量預計將在2020年接近50GWh。據此分析,預計2020年正極材料需求8.4萬噸,市場規模達137億;負極材料需求4.2萬噸,市場規模達20億;電解液需求4.5萬噸,市場規模達16億;隔膜需求7.5億平,市場規模達22億;銅箔需求2.77萬噸,市場規模達27億;結構件需求規模達30億;鋰電設備需求24億元。
此外,安信證券有關研究團隊表示,寧德時代上市有望引發新能源汽車板塊新一輪上漲行情,其中尤以其與公司上下游有合作的概念股率先受益。